THE MARKETINGROUP

En raison du transfert des actions de THE MARKETINGROUP sur Alternext prévu le 23 décembre 2005, les actions THE MARKETINGROUP resteront suspendues jusqu’à leur transfert sur Alternext. THE MARKETINGROUP sera retiré définitivement du Marché Libre le 23 décembre 2005.

Admission sur le marché Alternext des 2 239 407 actions existantes composant le capital de la société THE MARKETINGROUP auxquelles s’ajouteront un maximum de 625 000 d’actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction (pouvant être porté à 718 750 actions nouvelles en cas d’exercice de la clause d’extension).

Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

625 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ferme. Ces actions proviendront d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale mixte du 15 novembre 2005 pour un maximum de 625 000 titres (718 750 actions en cas d’exercice de la totalité de la clause d’extension) à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le Conseil d’administration le 9 décembre 2005.

Il est précisé que si 75% de l’augmentation de capital ne sont pas réalisés, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.

Clause d’extension : en fonction de l’importance de la demande, le nombre d’actions proposées dans le cadre de l’offre pourra être augmenté de 93 750 actions nouvelles soit environ 15% du nombre d’actions initialement mises à disposition du marché portant le nombre d’actions à émettre à un maximum de 718 750 actions nouvelles. Cette clause est exerçable à la date de première cotation soit le 23 décembre 2005 au plus tard.