Identification

Listing sponsor / Agent

Euroland Finance

Symbol
ALTMG
ISIN code
FR0000044679
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Paris
ICB
Business Support Services

Operation

IPO date
lun 23/05/2005
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ferme

IPO price
4,00 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ferme Le Conseil d’Administration de la Société, en date du 9 décembre 2005, a fixé le prix d’émission de la présente opération à 4,00 euros. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres proposés dans le placement : un maximum de 562 500 actions soit 90% de l’offre (avant exercice de la clause d’extension) - Responsable du placement : Banque d’Orsay Caractéristiques de l’Offre à Prix Ferme Nombre de titres proposés dans l’OPF : un minimum de 62 500 actions (soit 10% de l’Offre avant clause d’extension).

Operation description

En raison du transfert des actions de THE MARKETINGROUP sur Alternext prévu le 23 décembre 2005, les actions THE MARKETINGROUP resteront suspendues jusqu’à leur transfert sur Alternext. THE MARKETINGROUP sera retiré définitivement du Marché Libre le 23 décembre 2005.

Admission sur le marché Alternext des 2 239 407 actions existantes composant le capital de la société THE MARKETINGROUP auxquelles s’ajouteront un maximum de 625 000 d’actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction (pouvant être porté à 718 750 actions nouvelles en cas d’exercice de la clause d’extension).

Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

625 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ferme. Ces actions proviendront d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale mixte du 15 novembre 2005 pour un maximum de 625 000 titres (718 750 actions en cas d’exercice de la totalité de la clause d’extension) à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le Conseil d’administration le 9 décembre 2005.

Il est précisé que si 75% de l’augmentation de capital ne sont pas réalisés, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.

Clause d’extension : en fonction de l’importance de la demande, le nombre d’actions proposées dans le cadre de l’offre pourra être augmenté de 93 750 actions nouvelles soit environ 15% du nombre d’actions initialement mises à disposition du marché portant le nombre d’actions à émettre à un maximum de 718 750 actions nouvelles. Cette clause est exerçable à la date de première cotation soit le 23 décembre 2005 au plus tard.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2005 (17h00) - Durée de l'Offre : du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2005 (17h00) - Première cotation : 23 décembre 2005 - Début des négociations : 30 décembre 2005