LEGRAND

Admission sur Eurolist d’Euronext, des 189 837 725 actions existantes composant le capital de la société LEGRAND, et :
- Un nombre de 43 689 298 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, susceptible d’être porté à un nombre maximum de 50 242 693 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension ;
- Un nombre maximum de 33 862 914 actions nouvelles susceptible d’être réduit à 27 309 519 en cas d’exercice intégral de la clause d’extension émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à GP Financière New Sub 1 SCS (sous filiale du Consortium);
- Un nombre maximum de 6 433 824 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société et de certaines de ses filiales françaises.

Les actions admises sur Eurolist d’Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote au jour de l’introduction. Elles porteront jouissance le 1er janvier 2006, et donneront droit à la distribution de l’ordre de 110 millions d’euros envisagées par la Société au cours du second trimestre 2006. La valeur nominale des actions s’élève à 4 euros par action. Dès leur admission, les actions pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

43 689 298 actions nouvelles, hors clause d’extension et hors option de sur-allocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Clause d’extension : en fonction de la demande, le Conseil d’administration de la société pourra décider, lors de la fixation du prix de l’offre, d’augmenter de 15% le nombre d’actions nouvelles pour le porter à un nombre maximum de 50 242 693 actions, soit 6 553 395 actions supplémentaires.

Les actions diffusées dans le public proviendront d’une augmentation de capital en numéraire qui a été décidée par le Conseil d’administration de la Société du 22 mars 2006, en vertu de la délégation de compétence qui lui a été donnée par l’AGE du 24 février 2006.

Afin de couvrir d’éventuelles sur-allocations, Lumina Parent Sàrl consentira à JP Morgan Securities Limited, au nom et pour le compte des chefs de file et teneurs de livre associés, agissant au nom et pour le compte des établissements garants une option permettant l’acquisition d’un nombre d’actions existantes représentant un maximum de 15% du nombre d’actions qui seront offertes dans le cadre de l’Offre, soit au maximum 7 536 404 actions supplémentaires. Cette option pourra être exercée à tout moment, en tout ou partie, pendant une période de 30 jours suivant la date de clôture de la période de souscription, soit jusqu’au 5 mai 2006.