EXONHIT THERAPEUT.
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Operation
2.89 euros
Admission sur le marché Alternext des 19 248 020 actions existantes composant le capital de la société EXONHIT THERAPEUTICS auxquelles s’ajouteront un maximum de 1 000 000 d’actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction, susceptibles d’être porté à 150 000 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et à 172 500 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation, un nombre de 1 600 000 d’actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée à la société Biomérieux ainsi qu’un maximum de 125 000 actions nouvelles à provenir d’une augmentation de capital réservée aux salariés et qui feront l’objet d’une admission ultérieure.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er janvier 2005. La valeur nominale des actions s’élève à 0,016 euro par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
1 150 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale du 9 septembre 2005 pour un maximum de 1 150 000 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le Directoire le 7 novembre 2005.
Clause d’extension : Le Directoire du 7 novembre 2005 a décidé de réserver le possibilité, en fonction de l’importance de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre, d’augmenter le nombre d’actions à émettre d’un nombre maximum de 150 000 actions soit 15 % du nombre initial d’actions à émettre émises au prix de l’Offre (la «Clause d’extension»). Cette décision sera prise par le Directoire qui fixera les modalités définitives de l’Offre et devrait se tenir le 17 novembre 2005.
Option de Surallocation : EXONHIT THERAPEUTICS consentira une option permettant la souscription au prix de l’Offre d’un nombre d’actions nouvelles supplémentaires représentant 15 % du nombre d’actions émises (après exercice éventuel de la Clause d’extension) soit en cas d’exercice en totalité de la Clause d’extension un maximum de 172 500 actions afin de couvrir d’éventuelles surallocations. Cette option, l’«Option de Surallocation» pourra être exercée par la Société Générale jusqu’au 17 décembre 2005.