Identification

Listing sponsor / Agent
Banque Degroof
Symbol
ALEVA
ISIN code
BE0003840577
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Brussels
ICB
Business Support Services
Activity description

Le Groupe EVADIX est aujourd'hui l'un des acteurs de référence sur les marchés de l'imprimerie et de la production opérationnelle de campagnes de marketing direct. EVADIX complète son offre dans les secteurs de la logistique et des intégrations technologiques et e-business.

EVADIX positionne sur le marché des solutions globales de compétences complémentaires : impressions sur presses rotatives haute pagination, façonnage en dos carré collé, fabrication et impression d'étiquettes, impressions sur films polypropylène et polyéthylène, mises sous pli et sous film sélectives, personnalisations laser et jet d'encre, gestion de stocks et préparation de commandes, développements informatiques...

Website address
www.evadix.be
Issuer website
www.evadix.be

Operation

IPO date
jeu 15/06/2006
IPO type
Offre à Prix Ferme
IPO price

7.70 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Négociation des actions A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Alternext d’Euronext Brussels un maximum de 2.987.942 actions représentant la totalité des titres existants de la société. (Cf. avis pour détail) Demande d’inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Alternext de : - maximum 103.200 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel des 103.200 warrants réservés au personnel (dont 3.200 ayant été émis en 2004 dans le cadre du plan "Warrants 2002" et 100.000 ayant été émis dans le cadre du plan "Warrants 2006 par décision de l’AGE du 10.04.2006 de la société Evadix s.a. - maximum 15.583 actions nouvelles à provenir de l’offre réservée au personnel de la société Evadix, dans le cadre de la décision prise par le Conseil d’Administration de la société le 30.05.2006.
Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 649.350 actions nouvelles, à prix ferme de EUR 7,70 par action. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par décision du Conseil d’Administration le 30.05.2006, sur base de l’autorisation donnée par l’AGE du 10.04.2006 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.

La centralisation des ordres sera effectuée par la Banque Degroof.

N.B. : L’Offre pourra être clôturée anticipativement par la Banque Degroof en accord avec la société Evadix dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d’actions offertes. (Cf. avis pour détail) NB : L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.

L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie (Cf. avis pour détail)

Operation calendar
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 23 mai 2006 - Ouverture de l’Offre : 31 mai 2006 - Clôture de l’Offre : 9 juin 2006 - Allocation des actions : 9 juin 2006 - Publication du résultat : 9 juin 2006 - Date de paiement : 15 juin 2006 - Date de Règlement-Livraison : 15 juin 2006 - Date de 1ère négociation sur NSC : 15 juin 2006
Broker to issue

Banque Degroof