CAPELLI
Identification
Objet social :
La société a pour objet en France et à l’étranger :
- l’étude, la mise au point, la réalisation pour son compte ou le compte de tous tiers de tous projets immobiliers, leur commercialisation, ou tout ou partie de ces missions,
- La vente, en totalité ou en partie de tous biens ou droits immobiliers quelconque, l’activité de marchand de biens et de lotisseur,
- la prise de participation dans toute société quelque soit son objet et sa forme ; la gestion administrative et financière dans toute société,
- la création, l’acquisition l’exploitation, la vente, la prise ou la dation à bail de tous établissements industriels ou commerciaux se rattachant à cet objet,
- et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter l’application et le développement, le tout, tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit.
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ferme
l'opération Il sera procédé, simultanément à : - une Offre à Prix Ferme en France, portant sur 24 900 actions, soit 10% du nombre total d’actions offertes, et - un Placement en France, dirigé par CM-CIC Securities, portant sur 224 100 actions, soit 90% du nombre total des actions offertes. Le nombre définitif d’actions offertes diffusées dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme et dans le cadre du Placement, est susceptible d’ajustement en fonction de la nature de la demande. Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public. Ce «claw-back» sera automatiquement effectué en cas de sur-souscription d’au moins trois fois de l’Offre à Prix Ferme. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement pourra être augmenté par prélèvement sur l’Offre à Prix Ferme dans le cas où l’Offre à Prix Ferme ne serait pas entièrement couverte. Conditions du placement et de l'OPF Prix d'offre unitaire : 12,05 euros L’Offre à Prix Ferme et le Placement seront réalisés au même prix et pendant la même période précédant la première négociation des actions. Toutefois, le Placement pourra être clos par anticipation sans préavis, sauf pour les personnes physiques.
249 000 actions, soit 7,5% du capital et des droits de vote après l’augmentation de capital, à provenir d'une augmentation de capital pour 249 000 actions, seront diffusées dans le cadre d'un placement et d'une offre à prix ferme.
Il n’a pas été prévu de clause de sur-allocation ou de clause d’extension.
- Obtention du visa : 20 octobre 2004 - Ouverture du Placement et l’Offre à Prix Ferme : 21 octobre 2004 - Clôture du Placement et de l’Offre à Prix Ferme : 27 octobre 2004 - Première cotation : 28 octobre 2004 - Publication de l’avis Euronext Paris S.A. : 28 octobre 2004 - Début des négociations : 29 octobre 2004 - Règlement-livraison des actions nouvelles : 2 novembre 2004
CM-CIC Securities