BIOMERIEUX

Admission des 38 911 390 actions existantes qui composent le capital de la société bioMérieux.
Il est prévu par ailleurs la diffusion auprès des salariés et de CALYON (dans le cadre de la structuration d’une offre à effet de levier aux salariés américains) dans des conditions précisées au paragraphe II, d’un maximum de 1 022 304 actions sur la base du bas de la fourchette indicative de prix. L’admission de ces actions interviendra ultérieurement.

Il sera procédé à :

Une mise à la disposition du marché de 9 981 104 actions bioMérieux diffusées dans le cadre d’un placement global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront intégralement de la cession d’actions existantes par un actionnaire de bioMérieux.

Une offre portant sur environ 739 315 actions nouvelles (ci-après dénommées Action Nouvelles), réservée aux Salariés ainsi qu’aux Préretraités et Retraités, adhérents du Plan d’Epargne Groupe institué par la société, et aux Salariés adhérents du plan d’Epargne Groupe International mis en place par la société (collectivement désignés les "Bénéficiaires" comme indiqué au paragraphe 2.2.7.1 de la note d’opération). L’offre réservée aux Salariés comprend une formule d’actionnariat classique ("Formule Opus Classic") et une formule dite à effet de levier ("Formule Opus Multi"). La structuration de la formule a effet de levier nécessitant l’intervention de CALYON, une augmentation de capital dans la limite de 390 801 actions ui a été réservée conformément aux modalités décrites dans le paragraphe 2.2.7 de la note d’opération. En outre, il est précisé que le prix de souscription global des Actions Nouvelles souscrites par les Bénéficiaires et par CALYON, ne pourront excéder 22 000 000 M€. sur la base du bas de la fourchette indicative de prix déterminée pour la souscription des Actions Nouvelles. Ce plafond représenterait un nombre total d’environ 1 024 304 actions soit environ 2,63% du capital existant de la société.
La souscription des actions nouvelles par les Bénéficiaires sera effectuée, soit directement, soit au travers des FCPE Opus Classic et Opus Multi dans les conditions indiquées au paragraphe 2.2.7 de la note d’opération.

Une offre par la banque CALYON d’environ 60% du montant total d’actions effectivement souscrites par es «Bénéficiaires» dans le cadre de la Formule Opus Multi (directement ou par l’intermédiaire du FCPE Opus Multi) et par CALYON dans le cadre de l’augmentation de capital qui lui est réservée. Ces actions seront offertes dans le cadre du placement global pour la couverture des engagements pris par CALYON au titre de la structuration de la formule d’actionnariat salarié. Dans l’hypothèse où les Bénéficiaires ne participeraient qu’à la formule Opus Multi et les souscriptions des Bénéficiaires et de CALYON atteindraient le plafond de
22 000 000 euros fixé par le conseil d’administration, sur la base du bas de la fourchette de prix déterminée pour la souscription des actions nouvelles (soit 21,52€), CALYON est susceptible de céder dans le cadre du placement global, un maximum 613 382 d’actions.

Afin de couvrir d’éventuelles surallocations, l’actionnaire cédant, en accord avec la société bioMérieux et les banques CALYON et Goldman Sachs International en leur qualité de chefs de file et de teneurs du livre, pourront décider d’augmenter le nombre d’actions initialement offertes dans le cadre du placement à hauteur de 1 497 166 actions existantes supplémentaires. Ces actions supplémentaires représenteront un maximum de 15% du nombre d’actions mises initialement à la disposition du marché. Cette option est exerçable pendant une durée de 30 jours suivant la date de première cotation des actions offertes dans le cadre de l’introduction, soit jusqu’au 5 août 2004 inclus.