Identification

Symbol
ALAUP
ISIN code
FR0010397760
Exchange / Market
Euronext Access
Trading location
Paris
ICB
Gold Mining

Operation

IPO date
ven 15/12/2006
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
Placement Global : 7,50 euros Offre à Prix Ouvert : 6,80 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1 120 000 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Etablissement en charge : Euroland Finance - Etablissement centralisateur : Banque d'Orsay Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 280 000 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global.

Operation description

Inscription sur le Marché Libre d'Euronext Paris SA :
- les 6 971 328 actions existantes composant le capital de la société AU PLATA, et,
- un nombre maximum de 1 400 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’une
augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- un nombre maximum de 210 000 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d'extension.

Un nombre maximum de 1 400 000 actions avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 210 000 actions nouvelles.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 5 décembre 2006 au 14 décembre 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 5 décembre 2006 au 14 décembre 2006 (17h00) - Première cotation : 15 décembre 2006 - Début des négociations : 21 décembre 2006

Price range
Placement Global : 6,70 euros - 7,60 euros (indicatif) Offre à Prix Ouvert : 6,00 euros - 6,90 euros (indicatif)
Broker to issue

BANQUE D'ORSAY