ARPADIS GROUP (D)
Identification
ARPADIS GROUP est une société holding détenant des participations dans un ensemble de filiales actives dans le secteur chimique.
Sa structure s'est développée autour de deux principaux pôles d'activité :
1. La distribution de produits chimiques : le groupe est un intermédiaire entre les producteurs et les transformateurs et/ou utilisateurs.
2. Le travail à façon ("tolling" ou "custom processing") qui consiste à apporter une transformation de quelque ordre que ce soit, à des produits chimiques, pour compte d'un client.
Operation
Offre à Prix Ferme
Conditions de l’Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) - Prix unitaire : 6,12 euros - Un maximum de 325.000 actions seront mises à disposition du marché. Résultat de l’offre à prix ferme Le résultat de l’offre à prix ferme fera l’objet d’une note publiée le 26 novembre 2007* précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 30 novembre 2007* sous réserve de l’augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire. Négociation des actions et strips VVPR A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Brussels un maximum de 2.603.000 actions et un maximum de 335.000 strips VVPR représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 30 novembre 2007* sur le système NSC. Demande d'inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum 2.603.000 actions représentatives de l'intégralité du capital d’ARPADIS GROUP, en ce compris un maximum de 10.000 Actions provenant de l’Offre au personnel, et d’un maximum de 335.000 strips VVPR. Admission aux négociations des strips VVPR émises par ARPADIS GROUP Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 30/11/2007*, les strips VVPR émises par ARPADIS GROUP seront admises aux négociations sur Free Market. (cf. avis pour détail) * Sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d'un avis à la Cote 2 jours avant la date d'introduction. L'offre Non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)
Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 335.000 actions nouvelles avec strip VVPR dont 10.000 actions réservés aux personnel. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par l’AGE du 17-09-2007 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.
Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :
- L’Offre Prioritaire : 80% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 260.000 actions, seront alloués à Europe Finance et Industrie Investment Banking, afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par son intermédiaire. Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritaire. L’Offre pourra être clôturée anticipativement par la société Europe Finance et Industrie Investment Banking", en accord avec la société Arpadis Group dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d’actions offertes. Cette clôture anticipée pourra intervenir le jour même de son ouverture et sera annoncée par la publication d’un avis dans la presse et sur le site internet de la société. L’offre non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.
- L’Offre Non Prioritaire : 20% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 65.000 actions, seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d’achat, ou aux sociétés Europe Finance et Industrie Investment Banking" pour les ordres qui n’auraient pas été servis dans le cadre de l’Offre Prioritaire au terme de celle-ci. Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande. L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence, l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits et les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 28 novembre 2007*. Les négociations des actions débuteront le 30 novembre 2007* sur le système NSC.
* Sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d'un avis à la Cote 2 jours avant la date d'introduction. L'offre Non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 25 septembre2007 - Ouverture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 8 octobre 2007 - Clôture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 23 novembre 2007* - Date de la centralisation : 26 novembre 2007* - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 26 novembre 2007* - Allocation des actions : 28 novembre 2007* - Date de paiement : 28 novembre 2007* - Date de Règlement-Livraison : 28 novembre 2007* - Date de 1ère négociation sur NSC : 30 novembre 2007* * Sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d'un avis à la Cote 2 jours avant la date d'introduction. L'offre Non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)
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