Identification

Listing sponsor / Agent

BANQUE DEGROOF

ISIN code
BE0003865822
Exchange / Market
Euronext Growth
Trading location
Brussels
ICB
Electricity
Activity description

Depuis sa création en 2001, Air Energy a eu pour activité le développement de projets éoliens et la constitution de filiales chargées d'exploiter ces parcs éoliens. Jusqu'à ce jour, Air Energy a créé 4 filiales : Les Vents de l'Ornoi SA en 2003 (qui exploite le parc éolien de Gembloux - Sombreffe comprenant 6 éoliennes et développant une puissance nominale totale de 9 MW). Les Vents de Perwez SA en 2004 (qui exploite le parc éolien de Perwez comprenant 5 éoliennes et développant une puissance nominale totale de 7,5 MW), Electrastar SA en 2005 (qui exploite le parc éolien de Marbais comprenant 8 éoliennes et développant une puissance nominale totale de 16 MW) et Électricité du Bois de Prince SA en 2006 (qui exploitera le parc éolien de Fosses-la-Ville / Mettet qui comprendra 11 éoliennes et développera une puissance nominale totale de 22 MW) et Sky Sweeper SA en 2007 (qui exploitera le parc éolien de Pont-à-Celles qui comprendra 8 éoliennes et développera une puissance nominale totale de 16 MW).

Website address
http://www.airenergy.be
Issuer website
http://www.airenergy.be

Operation

IPO date
jeu 22/03/2007
IPO price
14.20 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Négociation des actions : L'ensemble des Actions représentatives du capital d’Air Energy, soit 3.885.000 Actions et des 735.000 strips VVPR, a fait l'objet d'une demande d'admission sur Alternext Brussels. Ces Actions proviennent de 3.150.000 Actions Existantes et de 735.000 Actions Nouvelles à provenir de l'augmentation de capital faisant l'objet de l'Offre. L'admission à la négociation des Actions et des strips VVPR sur Alternext Brussels ne deviendra effective qu'à compter du 22 mars 2007. Les Actions et les strips VVPR seront cotés sur Alternext Brussels sur une base “as-if-and-when-issued**” à partir de la date de la première cotation et jusqu’à la date de livraison envisagée. Admission aux négociations des strips VVPR émis par Air Energy SA Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 22/03/2007, les Strips VVPR ci-dessous émises par Air Energy SA seront admises aux négociations sur Alternext. (cf. avis pour détail) ** When Issued : Conformément aux modalités de l’offre décrites dans le prospectus, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les actions offertes doivent être livrées le 26/03/2007. Euronext Brussels annulera toutes les transactions effectuées sur le marché Alternext Brussels s’il s’avérait que les actions offertes n’étaient pas livrées au 26/03/2007. L’attention du public est dès lors attirée sur le fait qu’ils doivent, à partir de la première cotation des actions au marché Alternext Brussels et jusqu’au 26/03/2007, tenir compte de l’éventualité précitée pour toute opération en bourse ou hors bourse qu’ils entendraient réaliser au cours de cette période.

Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de 735.000 actions nouvelles avec strip VVPR et d'une offre en vente publique de maximum 315.000 actions existantes (comprenant l’option de sur-allocation de 115.000 actions existantes). L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par décision de l’AGE du 05/03/2007 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.

Operation calendar

- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 06/03/2007 - Ouverture de l’Offre : 14/03/2007 - Clôture de l’Offre : 20/03/2007 - Allocation des actions : 22/03/2007 - Publication du résultat : 22/03/2007 - Date de Paiement-Livraison : 26/03/2007 - Date de 1ère négociation sur NSC : 22/03/2007

Price range
12.70 euros - 14.30 euros
Broker to issue

BANQUE DEGROOF