TELENET GROUP
Identification
Operation
Cours de référence : sera le prix de l’offre qui sera publié dans la presse financière le ou aux alentours du 11 octobre 2005. Seuils de cotation : Conformément à L’ETA N°2002-433 du 20 septembre 2002, les seuils de cotation statiques pour l’ouverture seront fixés à +/- 20% du prix de référence. Si le prix excède les seuils de cotation à l’ouverture, la valeur sera réservée pendant 15 minutes. Le nouveau prix de référence utilisé sera le seuil précédemment atteint (seuil haut ou seuil bas). Les seuils de cotation statiques seront alors fixés à +/- 10% du nouveau prix de référence. Cette procédure sera répétée jusqu’à ce qu’un cours d’ouverture puisse s’établir. A l’ouverture de la valeur, le cours d’ouverture sera le nouveau prix de référence auquel s’appliqueront des seuils de cotation statiques de +/- 10% et dynamiques de +/- 5%. Les règles habituelles de négociation en terme de seuils de cotation et de durée de réservations s’appliqueront. When Issued : Conformément aux modalités de l’offre décrites dans le prospectus, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que les actions offertes doivent être livrées le 14 octobre 2005. Euronext Brussels annulera toutes les transactions effectuées sur le marché réglementé Eurolist by Euronext Brussels s’il s’avérait que les actions offertes n’étaient pas livrées au 14 octobre 2005. L’attention du public est dès lors attirée sur le fait qu’ils doivent, à partir de la première cotation des actions au marché réglementé Eurolist by Euronext Brussels et jusqu’au 14 octobre 2005, tenir compte de l’éventualité précitée pour toute opération en bourse ou hors bourse qu’ils entendraient réaliser au cours de cette période.
Inscription au marché continu - Groupe A1 - Compartiment A
Un maximum de 280 millions EUR d’actions ordinaires nouvelles avec strips VVPR, jouissance 01-01-2005, qui seront offertes en souscription publique du 26 septembre 2005 au 7 octobre 2005 inclus, sauf clôture anticipée.
Ces titres figureront à la cote sous la dénomination Telenet Group Holding avec la mention WI jusqu’au 14 octobre 2005 inclus (When Issued : voir ci-après).
84.692.310 actions ordinaires existantes de la société Telenet Group Holding, desquelles maximum 33.739.651 actions ordinaires seront offertes en vente du 26 septembre 2005 au 7 octobre 2005 inclus, sauf clôture anticipée, option de surallocation non comprise par certains actionnaires vendeurs.
Un maximum de 20 millions EUR d’actions ordinaires nouvelles avec strips VVPR, qui seront offertes en souscription au personnel de Telenet Group Holding.
A une date à fixer ultérieurement : les actions ordinaires nouvelles à provenir de l’exercice éventuel de warrants, de la conversion de parts bénéficiaires ou de la conversion d’actions subordonnées.
N.B. : En attendant la livraison matérielle des actions, les liquidations s’effectueront uniquement par transfert de compte à compte.