TEAM INT MRKT (D)
Identification
En 1980, TEAM a débuté comme grossiste en petits appareils électroménagers de provenance allemande, en Belgique. Son activité a évolué vers le négoce de produits fabriqués en Chine à destination de l’Europe Occidentale.
Actuellement, le groupe est présent dans plus de 20 pays et ses activités couvrent :
- l’importation, l’exportation et la distribution de petit et gros électroménager ;
- le développement et la distribution de matériel électrique pour le secteur horéca ;
- la recherche, la conception et la production de nouveaux produits ;
- le contrôle de qualité et le service après-vente.
Elle exploite les marques KALORIK (Benelux, Allemagne, Portugal, Espagne, USA), TEAM International (tous les pays couverts par le groupe), ROMIX (Pologne, Roumanie) et Efbe SCHOTT (Allemagne).
Le groupe se fournit auprès d’un ensemble de fabricants chinois triés sur le volet. La clientèle du groupe est essentiellement constituée des grands noms de la grande distribution.
Sa stratégie de développement s’axe sur :
- l’extension de son réseau international de distribution ;
- le renforcement d’une image de marque ;
- un service et suivi client personnalisé ;
- une gamme de produit étendue et soignée.
Operation
Fixed Price Offer
Conditions de l’Offre à Prix Ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : Prix unitaire : 6,32 euros Un maximum de 162.032 actions seront mises à disposition du marché. Résultat de l’offre à prix ferme : le résultat de l’offre à prix ferme fera l’objet d’une note publiée le 2 novembre 2006 précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 8 novembre 2006 sous réserve de l’augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire. Négociation des actions A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Brussels un maximum de 4.855.800 actions représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 8 novembre 2006 sur le système NSC. Demande d’inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Libre de maximum 140.000 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel des 140.000 warrants réservés au personnel et des collaborateurs ayant été émis par décision de l’AGE de la société Team International Marketing s.a. le 19-09-2006.
The shares offered to the public result from a public subscription offer of a maximum of 165,000 new shares and from a public offer for sale of a maximum of 645,161 existing shares. The capital increase giving rise to the issue of shares, which are the object of the public signature offer, was approved by the EGM of 19.09.2006 under the suspensive condition of the actual subscription of the new shares.
These shares will be distributed within the framework of a two-phased offer:
- The Priority Offer: 80% of the securities offered within the context of the offer, either, maximum 648,129 shares, will be allocated to the broker "Weghsteen & Driege", to be used first by the investors who would like to acquire shares within the framework of the offer through the direct intermediary of these brokers.
Investors may participate in the Priority Offer for a greater number of shares, but their orders will be subjected to the same rules as the Non-Priority Offer for this surplus.
The Offer could be closed early by decision of the broker "Weghsteen & Driege", with agreement of the company Team International Marketing as soon as the total number of shares for which the orders are introduced legitimately reaches or exceeds the number of offered shares.
Such early closing, which can even happen on the day of opening itself, will be announced by the way of a notice published in the press and on the website of the company.
PM: Neverthelees, the non-priority offer will remain open at least during 3 working days.
- The Non-Priority Offer: 20% of the securities offered within the context of the offer, either, maximum 162,032 shares, will be allocated to the other financial establishments or intermediaries to whom investors may introduce purchase orders, or to the broker "Weghsteen & Driege", for orders which have been used within the framework of the Priority Offer once it has ended.
The final number of shares within the framework of the Priority Offer and the Non-Priority Offer may be adapted according to demand.
There are no guarantees with regard to the issue of new shares. Consequently,
- The increase in capital will be limited to the amount of actually subscribed shares.
- Trading on the new securities will occur after the depository certificate has been issued, after the settlement-delivery date on 7 November 2006. The trading of shares on the NSC system will begin on 8 November 2006.
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 19 septembre 2006 - Ouverture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 25 septembre 2006 - Clôture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 27 octobre 2006 - Date de la centralisation : 2 novembre 2006 - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 2 novembre 2006 au soir - Allocation des actions : 7 novembre 2006 - Date de paiement : 7 novembre 2006 - Date de Règlement-Livraison : 7 novembre 2006 - Date de 1ère négociation sur NSC : 8 novembre 2006
WEGHSTEEN & DRIEGE