O2I

Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 20 décembre 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Toutefois, si le prix définitif retenu pour l’opération devait être inférieur à 4,95 euros, le nombre d’actions faisant l’objet du placement serait revu par les Actionnaires cédants, un nouveau visa de la part de l’Autorité des Marchés Financiers devra en conséquence être délivré sur un prospectus précisant les nouvelles modalités de l’opération. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres proposés au placement: un maximum de 558 658 actions sous réserve de la part qui sera allouée dans le cadre de l’OPO, hors clause d’extension. - Responsable du placement : TSAF Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Nombre de titres proposés dans l’OPO : sous réserve de la demande, il sera alloué à l’OPO, au moins 30% du nombre total des actions offertes, hors clause d’extension, soit 167 598 actions. En tout état de cause, le nombre définitif d’actions affectées au Placement Global d’une part et à l’Offre à Prix Ouvert d’autre part sera déterminé en fonction de l’importance de la demande.