O2I
Identification
AVENIR FINANCE CORPORATE
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 20 décembre 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Toutefois, si le prix définitif retenu pour l’opération devait être inférieur à 4,95 euros, le nombre d’actions faisant l’objet du placement serait revu par les Actionnaires cédants, un nouveau visa de la part de l’Autorité des Marchés Financiers devra en conséquence être délivré sur un prospectus précisant les nouvelles modalités de l’opération. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres proposés au placement: un maximum de 558 658 actions sous réserve de la part qui sera allouée dans le cadre de l’OPO, hors clause d’extension. - Responsable du placement : TSAF Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Nombre de titres proposés dans l’OPO : sous réserve de la demande, il sera alloué à l’OPO, au moins 30% du nombre total des actions offertes, hors clause d’extension, soit 167 598 actions. En tout état de cause, le nombre définitif d’actions affectées au Placement Global d’une part et à l’Offre à Prix Ouvert d’autre part sera déterminé en fonction de l’importance de la demande.
Admission sur le marché Alternext des 1 500 000 actions existantes composant le capital de la société O2I auxquelles s’ajouteront un maximum de 372 439 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
558 658 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 186 219 actions («les Actions cédées») dans le cadre de l’offre (et d’un nombre maximal de 83 798 «Actions Cédées Supplémentaires» pouvant être cédées dans le cadre de la clause d’extension) et d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2005 pour un maximum de 372 439 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le Conseil d’administration le 13 décembre 2005.
Clause d’extension : en fonction de la demande, il est envisagé de pouvoir recourir à une Clause d’extension portant sur un maximum de 83 798 actions à céder supplémentaires, représentant 15 % du nombre initial d’actions mis sur le marché.
Il est précisé que si la diffusion des titres ne permet pas d’atteindre le seuil de 2,5 M€, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.
- Durée du placement : du 14 décembre 2005 au 20 décembre 2005 (12h00) - Durée de l'offre : du 14 décembre 2005 au 19 décembre 2005 (17h00) - Première cotation : 20 décembre 2005 - Début des négociations : 27 décembre 2005