IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ou
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert (cf. avis pour détail) Caractéristiques du Placement Global Le Placement Global est principalement destiné aux investisseurs institutionnels. Il comporte un placement public en France et un placement privé international. - Nombre de titres : 790 709 actions soit 90% de l’Offre La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. (cf. avis pour détail) Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert L’OPO est principalement destinée aux personnes physiques en France. - Nombre de titres : 87 857 actions, soit 10% de l’Offre Le nombre définitif d’actions offerte dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement sans toutefois que le nombre d’actions ne puisse excéder 25% du nombre total d’actions offertes.(cf. avis pour détail)
Operation description
Admission sur le marché Alternext des 2 500 000 actions existantes composant le capital de la société Cedip Infrared Systems auxquelles s’ajouteront un nombre maximum de 712 500 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction. Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote.
619 566 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront, d’une part d’une cession de 259 000 actions existantes et d’autre part, de l’émission d’un nombre de 619 566 actions nouvelles. Ces actions nouvelles sont émises dans le cadre d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2006 et décidée par le conseil d’administration en date du 19 mai 2006. Les modalités définitives seront arrêtées par le conseil d’administration du 7 juin 2006.
Clause d’extension : (cf. avis pour détail)
Operation calendar
- Durée du placement : du 29 mai au 7 juin 2006 (12h00) - Durée de l'offre : du 29 mai au 6 juin 2006 (17h00) - Première cotation : 7 juin 2006 - Début des négociations : 13 juin 2006
Price range
13.35 euros – 15.45 eurosv
