5EME-SAISON (D)
Identification
5ème SAISON est une société belge dont l'activité principale est l'organisation d'événements. La compagnie se concentre sur la mise en oeuvre de nouveaux événements et de concepts originaux en Belgique (c'est-à-dire la mise en place des "plages urbaines". La société se charge également de la communication, de la publicité et du graphisme.
Operation
Conditions de l'Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) - Prix unitaire: 2,48 euros par action et 1.025 euros par obligation. - 206.654 actions et 750 obligations seront mises à disposition du marché. Résultat de l'offre à prix ferme Le résultat de l'offre à prix ferme fera l'objet d'une note publiée le 15-09-2008 précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 22-09-2008 sous réserve de l'augmentation de capital pour les actions et sous réserve de la souscription effective de l'émission des obligations. Négociation des actions A l'issue de l'OPF seront inscrites au Marché Libre d'Euronext Brussels un maximum de 871.497 actions représentant la totalité des titres existants de la société et un maximum de 900 obligations nouvelles. La souscription des actions nouvelles et des obligations nouvelles n'étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles et les obligations nouvelles interviendront postérieurement à l'émission des certificats du dépositaire et la négociation des actions et des obligations débutera le 22-09-2008 sur le système NSC. Admission d'obligations A partir du 15/09/2008, les obligations ci-dessous émises par 5EME SAISON seront admises sur Free Market. (Cf. avis pour détail)
Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 22-09-2008, les actions ordinaires et obligations ci-dessous émises par 5ème SAISON S.A. seront admises aux négociations sur NSC (Marché Libre).
Les titres diffusés dans le public proviennent d'une double offre en souscription publique de maximum 206.654 actions nouvelles et d'une offre en souscription publique de maximum 750 obligations nouvelles.
L'augmentation de capital donnant lieu à l'émission des actions faisant l'objet de l'offre en souscription publique a été approuvée par l'AGE du 21-05-2008 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions. L'émission des obligations a été approuvé par le C.A. du 21-05-2008 sous réserve de la souscription effective de l'émission des obligations.
L’Offre comprend une offre de 206.654 actions ordinaires et une offre de 750 obligations. Chacune de ces deux offres court du 09-06-2008 au 12-09-2008 inclus, sauf décision de clôture anticipée de l’offre. Chacune des deux offres sera clôturée anticipativement par Kaupthing, en accord avec 5ème Saison, dès que le nombre total d'actions et/ou d’obligations pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra le nombre d'actions et/ou obligations offertes. Cette clôture anticipée sera annoncée par la publication d'un avis dans la presse à l’initiative de Euronext Brussels et sur le site Internet de 5ème SAISON.
- Approbation du prospectus par la CBFA : 03-06-2008 et supplément au prospectus le 09-07-2008 - Ouverture de l’Offre : 09-06-2008 - Clôture de l’Offre : 12-09-2008 - Date de centralisation : 15-09-2008 - Date de règlement - livraison-paiement : 18-09-2008 - Date de 1ère négociation sur NSC : 22-09-2008
SMALL CAPS FINANCE