OL GROUPE
Identification
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Le Placement Global est destiné aux investisseurs institutionnels. - Nombre de titres : 3 318 293 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de l'option de sur-allocation) - Chefs de file et Teneurs de Livre : BNP Paribas, CALYON Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres : 368 700 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de l'option de sur-allocation) La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande. Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions diffusé dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de l'option de sur-allocation.
Admission sur Eurolist d'Euronext :
- des 9 312 700 actions existantes composant le capital de la société OL GROUPE,
- d’un nombre de 3 686 993 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital en numéraire, réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse par appel public à l'épargne,
- d’un nombre maximum de 553 048 actions nouvelles à provenir d’une augmentation de capital si l'option de sur-allocation est exercée.
Un nombre de 3 686 993 actions nouvelles sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert - OPO (ensemble l'Offre) et avant exercice de l'option de sur-allocation.
Option de sur-allocation : la Société consentira à BNP Paribas et CALYON (les Etablissements Garants) une option de sur-allocation permettant la souscription d'un nombre maximum de 553 048 actions nouvelles supplémentaires.
Les actions OL GROUPE seront admises temporairement sur Eurolist sous l’intitulé "OL Groupe Promesses".
- Durée du Placement : du 26 janvier 2007 au 7 février 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 26 janvier 2007 au 7 février 2007 (17h00) - Première cotation : 8 février 2007 - Début des négociations : 9 février 2007 - Du 9 février au 13 février 2007 inclus : négociations des actions nouvelles et anciennes sous le libellé "OL Groupe Promesses", code ISIN FR0010428771 et code mnémonique (OLG) - A parir du 14 février 2007 : les actions OL GROUPE seront cotées sous le libellé "OL GROUPE", code ISIN FR0010428771 (inchangé) et code mnémonique OLG (inchangé)
BNP Paribas
CALYON