ICE CONCEPT (D)
Identification
ICE Concept est spécialisée dans la location et la vente de véhicules frigorifiques. La société propose aux professionnels tous les gabarits de véhicules frigorifiques, de la fourgonnette à la semi-remorque, pour la location à court et à long terme.
Operation
Offre à Prix Ferme
Conditions de l'Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : - Prix unitaire : 3,40 euros - Un maximum de 73.529 actions seront mises à disposition du marché (option de sursouscription non comprise). Résultat de l'offre à prix ferme : Le résultat de l'offre à prix ferme fera l'objet d'une note publiée le 2 avril 2007 précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 5 avril 2007 sous réserve de l'augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire. Négociation des actions : A l'issue de l'OPF seront inscrites au Marché Libre d'Euronext Brussels un maximum de 1.867.647 actions représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n'étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 5 avril 2007 sur le système NSC. Demande d'inscription : Euronext Brussels a également été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum 50.000 actions nouvelles à provenir de l'exercice éventuel des 50.000 warrants ayant été émis par décision de l'AGE de la société ICE Concept le 13/02/2007.
Les titres diffusés dans le public proviennent d'une offre en souscription publique de maximum
367.647 actions nouvelles. L'augmentation de capital donnant lieu à l'émission des actions faisant l'objet de l'offre en souscription publique a été approuvée par l'AGE du 13/02/2007 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles. Cette offre est assortie d'une Option de Sursouscription. En fonction de la demande, 50.000 actions existantes complémentaires seront offertes au prix de l'offre.
Ces actions seront diffusées dans le cadre d'une offre en deux tranches :
L'Offre Prioritaire : 80% des titres offerts dans le cadre de l'offre, soit maximum 294.118 actions (option de sursouscription non comprise), seront alloués à la société de bourse "Weghsteen & Driege", afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l'offre par son intermédiaire.
Les investisseurs peuvent participer à l'Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d'actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l'Offre Non Prioritaire. L'Offre pourra être clôturée anticipativement par la société de bourse "Weghsteen & Driege", en accord avec la société ICE Concept dès que le nombre total d'actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d'actions offertes. Cette clôture anticipée pourra intervenir le jour même de son ouverture et sera annoncée par la publication d'un avis dans la presse et sur le site internet de la société.
NB : L'offre non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.
L'Offre Non Prioritaire : 20% des titres offerts dans le cadre de l'offre, soit maximum 73.529 actions (option de sursouscription non comprise), seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d'achat, ou à la société de bourse "Weghsteen & Driege", pour les ordres qui n'auraient pas été servis dans le cadre de l'Offre Prioritaire au terme de celle-ci ou pour les ordres qui seraient introduits auprès de Weghsteen & Driege après la clôture de l'offre prioritaire.
Le nombre définitif d'actions dans le cadre de l'Offre Prioritaire et de l'Offre Non Prioritaire est susceptible d'ajustement en fonction de la demande.
L'émission des actions nouvelles ne fait l'objet d'aucune garantie. En conséquence, l'augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits.
- Date d'obtention de l'approbation de la CBFA : 13/02/2007 - Ouverture de l'Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 26/02/2007 - Clôture de l'Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 27/03/2007 - Date de la centralisation : 02/04/2007 - Publication des résultats par avis d'Euronext Brussels : 02/04/2007 - Allocation des actions : 05/04/2007 - Date de paiement : 05/04/2007 - Date de Règlement-Livraison : 05/04/2007 - Date de 1ère négociation sur NSC : 05/04/2007
WEGHSTEEN, DRIEGE