ICADE PROMESSES
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global Garanti et à l’Offre à Prix Ouvert - Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement Global Garanti et celui de l’OPO seront identiques. Le prix sera fixé le 11 avril 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis d’Euronext Paris SA ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. - Les nombres définitifs d’actions affectées au Placement Global Garanti d’une part et à l’OPO d’autre part seront déterminés en fonction de la nature et de l’importance de la demande. Caractéristiques du Placement Global Garanti Un Placement Global Garanti auprès d’investisseurs institutionnels sera réalisé en France et hors de France dans certains pays, à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres : 19 839 680 actions, soit environ 90% des actions offertes hors option de sur-allocation. - Syndicat de placement : Lazard-IXIS et Société Générale Corporate & Investment Banking, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, UBS Limited, Chef de File Associé, et CALYON et Oddo & Cie, Co-Chefs de File. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées principalement aux personnes physiques. - Nombre de titres : sous réserve de la demande, il sera alloué à l’OPO, au moins 10% du nombre total des actions offertes avant exercice de l’option de sur-allocation soit 2 204 409 actions.
Admission sur Eurolist by Euronext des 67 120 000 actions existantes composant le capital de la société ICADE, d’un maximum de 25 350 702 actions nouvelles à provenir d’une augmentation de capital ainsi que d’un maximum de 2 371 043 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés, qui feront l’objet d’une admission ultérieure.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représentent la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
22 044 089 actions, soit 32,84% du capital hors option de sur-allocation, seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global Garanti et d’une Offre à Prix Ouvert.
Ces actions proviendront de l’émission de 22 044 089 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital qui a été décidée par le Conseil d’administration du 27 mars 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’AGM du 6 mars 2006.
Une option de sur-allocation sera consentie aux établissements garants, permettant la souscription au prix de l’offre d’un nombre maximum de 3 306 613 actions nouvelles supplémentaires. Elle pourra être exercée jusqu’au 11 mai 2006.
Les titres ICADE seront admis temporairement sur Eurolist sous l’intitulé "ICADE PROMESSES". (cf. avis pour détail)
- Durée du placement : jusqu’au 11 avril 2006 (12h00) - Durée de l’offre : du 28 mars au 10 avril 2006 (17h00) - Première cotation : 11 avril 2006 - Début des négociations : 12 avril 2006 - Du 12 avril au 18 avril 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "ICADE PROMESSES" sous le code FR0010308841 - A compter du 19 avril 2006 : les actions seront cotées sous le libellé "ICADE"
Lazard-IXIS
Société Générale Corporate & Investment Banking
UBS Limited
CALYON
Oddo & Cie