ICADE PROMESSES

Conditions communes au Placement Global Garanti et à l’Offre à Prix Ouvert - Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement Global Garanti et celui de l’OPO seront identiques. Le prix sera fixé le 11 avril 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis d’Euronext Paris SA ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. - Les nombres définitifs d’actions affectées au Placement Global Garanti d’une part et à l’OPO d’autre part seront déterminés en fonction de la nature et de l’importance de la demande. Caractéristiques du Placement Global Garanti Un Placement Global Garanti auprès d’investisseurs institutionnels sera réalisé en France et hors de France dans certains pays, à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres : 19 839 680 actions, soit environ 90% des actions offertes hors option de sur-allocation. - Syndicat de placement : Lazard-IXIS et Société Générale Corporate & Investment Banking, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, UBS Limited, Chef de File Associé, et CALYON et Oddo & Cie, Co-Chefs de File. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées principalement aux personnes physiques. - Nombre de titres : sous réserve de la demande, il sera alloué à l’OPO, au moins 10% du nombre total des actions offertes avant exercice de l’option de sur-allocation soit 2 204 409 actions.