ENVIRONNEMENT SA
Identification
Crédit du Nord
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 19 janvier 2006, postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres proposés dans le Placement : un maximum de 598 143 actions soit 90% de l’offre (avant exercice de la clause d’extension). Le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’OPO (dans le cas où celle-ci ne serait pas entièrement couverte). - Responsables du Placement : Gilbert Dupont et ING Securities. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Nombre de titres proposés dans l’OPO : un minimum de 66 460 actions (soit 10% de l’Offre avant exercice de la clause d’extension). Le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre de l’Offre Publique pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’Offre Publique ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public.
Admission sur le marché Alternext des 1 476 895 actions existantes composant le capital de la société ENVIRONNEMENT S.A auxquelles s’ajouteront un maximum de 369 224 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction, ainsi qu’un maximum de 7 384 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une Offre réservée aux salariés et dont les conditions d’admission sur Alternext feront l’objet d’une notice ultérieure.
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
664 603 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 295 379 actions dans le cadre de l’Offre et d’une augmentation de capital, d’un maximum de 369 224 actions à réaliser dans le cadre de l’introduction, décidée par le Conseil d’administration du 2 janvier 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale mixte le 30 novembre 2005.
Il est précisé que si 75% de l’augmentation de capital ne sont pas réalisés, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.
Clause d’extension : En fonction de l’importance de la demande, le nombre d’actions proposées dans le cadre de l’Offre pourra être augmenté de 92 553 actions existantes soit environ 14% du nombre d’actions initialement mises à disposition du marché (hors Offre aux salariés). Le nombre d’actions mis à la disposition du public serait alors porté à 757 156 actions au maximum soit 41% du capital après augmentation (hors Offre aux salariés). Cette clause est exerçable à la date de première cotation soit le 19 janvier 2006 au plus tard.
- Durée du Placement : du 9 au 18 janvier 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 9 au 18 janvier 2006 (17h00) - Première cotation : 19 janvier 2006 - Début des négociations : 25 janvier 2006