CFAO
Identification
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 27.900.000 actions soit 90% de l'offre (hors Option de Surallocation) - Etablissements en charge : BNP Paribas, CALYON, Goldman Sachs International, Société Générale Corporate and Investment Banking Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 3.100.000 actions soit 10% de l'offre (hors Option de Surallocation) La répartition des actions offertes entre l'OPO et le Placement Global sera effectuée en fonction de la nature de la demande. Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes avant exercice de l'Option de Surallocation
Admission sur Euronext Paris des 61.524.360 actions existantes composant le capital de la société CFAO.
Un nombre de 31.000.000 actions avant exercice éventuel de l'Option de Surallocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert.
Option de Surallocation : Aux fins de couvrir d'éventuelles surallocations et de faciliter les opérations de stabilisation, l’Actionnaire Cédant consentira aux Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, au nom et pour le compte des Établissements Garants, une option de surallocation (l’« Option de Surallocation ») permettant l'acquisition d'un nombre d'actions représentant un maximum de 15% de la taille de l'Offre, soit un nombre maximum de 4.650.000 actions. Cette Option de Surallocation pourra être exercée, en tout ou partie, au Prix de l'Offre, en une seule fois à tout moment, pendant une période de 30 jours calendaires commençant à la date de divulgation au public du Prix de l'Offre soit, selon le calendrier indicatif, jusqu'au 31 décembre 2009 (inclus).
- Durée du Placement : du 17 novembre 2009 au 1 décembre 2009 (17h00) - Durée de l'Offre : du 17 novembre 2009 au 1er décembre 2009 (17h00 pour les ordres déposés au guichet et 20h00 pour les ordres par Internet) - Première cotation : 2 décembre 2009 - Début des négociations : 3 décembre 2009
BNP Paribas
CALYON
Goldman Sachs International
Société Générale Corporate and Investment Banking