IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Operation procedure
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 16 novembre 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger, à l’exclusion de certains pays, notamment les Etats-Unis, le Canada, le Japon et l’Australie. - Nombre de titres : 1 372 409 actions, soit 90 % des actions mises à la disposition du marché, hors clause d'extension et option de sur-allocation. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). - Responsable du Placement : ODDO & Cie Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont principalement destinées aux personnes physiques. - Nombre de titres : 152 490 actions, soit 10% des actions mises à la disposition du marché. Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'Offre sera au moins égal à 10% du nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre. Le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d'actions diffusées dans le cadre de l'OPO ne puisse excéder 20% du nombre total d'actions offertes diffusées dans le public.
Operation description
Admission sur Eurolist d’Euronext, des 10 563 820 actions existantes composant le capital de la société VETOQUINOL, et un nombre de 496 133 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne, auxquelles se rajouteront un nombre maximum de 157 895 actions nouvelles en cas d’exercice de la clause de sur-allocation.
Les actions admises sur Eurolist d’Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote au jour de l’introduction. Dès leur admission, les actions pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Un nombre maximum de 1 524 899 actions sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (OPO). Ces actions proviendront de la cession d'un maximum de 1 028 766 actions existantes et de l’émission d'un maximum de 496 133 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire qui a été décidée par le Conseil d’administration de la société du 2 novembre 2006, en vertu de la délégation de compétence qui lui a été donnée par l’AGE du 9 octobre 2006.
Il est précisé que le nombre d’actions nouvelles pourra être réduit afin que le produit brut de l’émission soit de l’ordre de 10 M€ avant exercice de la clause d’extension et de l’option de sur-allocation.
Clause d’extension : elle portera sur un maximum de 228 735 actions existantes supplémentaires maximum, offertes au prix de l'Offre.
Option de sur-allocation : la Société consentira à ODDO & Cie, une option permettant la souscription de 157 895 actions nouvelles supplémentaire maximum. Cette option pourra être exercée à tout moment, en un seule fois, en tout ou partie et au prix de l'Offre, jusqu’au 15 décembre 2006 inclus.
Les actions VETOQUINOL seront admises temporairement sur Eurolist d’Euronext sous l’intitulé "VETO PROMESSES".
Operation calendar
- Durée du Placement : du 6 novembre 2006 au 16 novembre 2006 (12h00 - sauf fermeture anticipée) - Durée de l'OPO : du 6 novembre 2006 au 15 novembre 2006 (17h00) - Première cotation : 16 novembre 2006 - Début des négociations : 17 novembre 2006 - Du 17 novembre 2006 et jusqu’au 21 novembre 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "VETO PROMESSES" sous le code FR0004186856 - A compter du 22 novembre 2006 : les actions VETOQUINOL seront cotées sous le libellé "VETOQUINOL", code ISIN FR0004186856 (inchangé) et mnémonique VETO (inchangé)
