SODIPLAN (D)
Identification
Description de Sodiplan
Créée en 1991 pour développer la numérisation de l’archivage de données techniques ("SOciété de DIgitalisation de PLANs"), Sodiplan s’est considérablement élargie par la suite, grâce au développement la «géomatique» (une technologie combinant la géographie et l’informatique) dans un concept de SIG (Système d’Information Géographique) permettant de proposer aux clients des solutions de gestion de données basées sur la localisation spatiale des informations.
Les deux principales applications commercialisées sont :
1. Le SAM (Système d’Acquisition Mobile) : GPS et caméras sont installés dans un véhicule et élaborent à grande vitesse des inventaires d’équipements routiers, fluviaux ou ferroviaires.
2. Le scanner-laser aéroporté (LIDAR) : un scanner laser aéroporté combiné avec des images numériques permet une alternative aux images satellitaires à haute résolution.
Sodiplan, qui occupe 19 personnes, devrait réaliser en 2005 1,4 m€ de ventes (avec un bénéfice net de 3 k€) et 2,9 m€ en 2006.
Operation
Offre à Prix Ferme
Conditions de l’offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : Prix unitaire : 4,06 euros Un maximum de 50.000 actions nouvelles mises à disposition du marché. Résultat de l’offre à prix ferme : le résultat de l’offre à prix ferme fera l’objet d’une note publiée le 6 janvier 2006* précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 12 janvier 2006* sous réserve de l’augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire. Négociation des actions A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Brussels un maximum de 750.000 actions représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 12 janvier 2006* sur le système NSC. Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Libre de maximum 50.000 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel des 50.000 warrants réservés au personnel ayant été émis par décision de la société SODIPLAN s.a. le 20.10.2005. Forme des titres : actions au porteur, coupons 1 et suivants attachés. En attendant la livraison matérielle des titres, la liquidation des opérations s’effectueront uniquement sous la forme scripturale CIK-EURONEXT (transferts de compte à compte). * sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d’un avis à la Cote 2 jours avant la date d’introduction. L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)
Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 250.000 actions nouvelles. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par l’AGE du 20.10.2005 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.
Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :
- L’Offre Prioritaire : 80% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 200.000 actions, seront alloués aux sociétés de bourse "Weghsteen & Driege" et "Mélice & Cie", afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par leur intermédiaire.
Dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera ce seuil, l’Offre Prioritaire pourra être clôturée anticipativement.
Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritiare.
L’Offre pourra être clôturée anticipativement par les sociétés de bourse "Weghsteen & Driege" et "Mélice & Cie" en accord avec la société SODIPLAN dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d’actions offertes. Cette clôture anticipée sera annoncée par la publication d’un avis dans la presse et sur le site internet de la société. L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.
- L’Offre Non Prioritaire : 20% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 50.000 actions, seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d’achat, ou aux sociétés de bourse "Weghsteen & Driege" et "Mélice & Cie" pour les ordres qui n’auraient pas été servis dans le cadre de l’Offre Prioritaire au terme de celle-ci.
Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande.
L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence,
- l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits ;
- les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 11 janvier 2006*. Les négociations des actions débuteront le 12 janvier 2006* sur le système NSC.
* sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d’un avis à la Cote 2 jours av
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 29 novembre 2005 - Ouverture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 5 décembre 2005 - Clôture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 5 janvier 2006* L’Offre Prioritaire a été clôturée anticipativement le 3 janvier 2006 à 9h. L’Offre non Prioritaire se poursuit normalement, mais est susceptible d’une clôture anticipée. - Date de la centralisation : 6 janvier 2006* - Allocation des actions : 6 janvier 2006* - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 6 janvier 2006 au soir* - Date de paiement : 11 janvier 2006* - Date de Règlement-Livraison : 11 janvier 2006* - Date de 1ère négociation sur NSC : 12 janvier 2006* * sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d’un avis à la Cote 2 jours avant la date d’introduction. L’offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)
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