IPO type
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
IPO type
Initial Public offering
Operation procedure
Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. Nombre de titres : 900 000 actions Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’offre publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Etablissement en charge du placement : ARKEON FINANCE Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Nombre d’actions offertes : 100 000 actions Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’Offre Publique ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions diffusées dans le public. Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 8 juillet 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.
Operation description
Admission sur l’Eurolist by Euronext des 3 500 000 actions existantes composant le capital de la société GPE GROUPE PIZZORNO ainsi que d’un maximum de 500 000 actions nouvelles qui seront émises dans le cadre de l’admission.
Les actions admises sur Eurolist by Euronext représenteront la totalité du capital et des droits de vote et porteront jouissance au 1er janvier 2005. La valeur nominale des actions s’élève à 1,940458 euro par action. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Un contrat de liquidité sera conclu ultérieurement entre la société GPE GROUPE PIZZORNO et ARKEON FINANCE.
Un maximum de 1 000 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement global et d’une Offre à Prix Ouvert. Ces actions proviendront de la cession de 500 000 actions existantes par M Pizzorno et d’une augmentation de capital de
500 000 actions qui ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L.225-145 du Code du Commerce. En conséquence, la négociation sur le système NSC des actions GPE commencera le 14 juillet 2005 sous réserve de la délivrance du certificat du dépositaire attestant la réalisation de l’augmentation de capital.
Operation calendar
- Durée du placement : du 1er juillet au 8 juillet 2005 (11h00) - Durée de l'offre : du 1er juillet au 7 juillet 2005 (17h00) - Première cotation : 8 juillet 2005 - Fixation du prix du Placement et de l'Offre à Prix Ouvert : 8 juillet 2005 - Début des négociations : 14 juillet 2005
Price range
30 euros - 35 euros
