BSB (D)
Identification
Groupe européen de services informatiques créé en 1995, BSB s’est spécialisé dans l’édition de progiciels dédiés au secteur financier. La démarche adoptée couvre la chaîne de valeurs dans son intégralité : du conseil opérationnel à la formation des utilisateurs en passant par l’audit informatique, la définition de plans directeurs, la conception, le développement et la mise en oeuvre de solutions sur mesure, sans oublier l’intégration de logiciels tiers (SAP et IDIT). P résente en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, la société compte près de 180 collaborateurs.
Operation
Offre à Prix Ferme
Admission aux négociations des actions émises par BSB Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 18/07/2008, les actions ci-dessous émises par BSB seront admises aux négociations sur Alternext. - Nb Titres à admettre : 2.198.766 - Prix d'émission : 10,60 euros Admission aux négociations des strips VVPR émis par BSB INTERNATIONAL SA Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 18/07/2008, les Strips VVPR émis par BSB INTERNATIONAL SA seront admis aux négociations sur Alternext. (Cf. avis pour détail)
Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de 471.698 actions nouvelles avec strip VVPR. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par décision de l’AGE du 23/05/2008 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.
L'Offre est une offre à prix ferme. Le prix auquel les Actions sont offertes a été fixé par la Société, en concertation avec Next Capital et Kaupthing, et s'élève à 10,60 euros par Action.
L'ensemble des Actions représentatives du capital de la Société, soit 2.198.766 Actions, et 471.698 Strips VVPR a fait l'objet d'une demande d'admission sur Alternext. Ces Actions proviennent de 1.710.100 Actions ordinaires anciennes entièrement libérées et de 488.666 Actions nouvelles à provenir de l'augmentation de capital faisant l'objet de l'Offre et de l'Offre au Personnel. En outre, l'admission de 90.000 Actions futures à provenir de l'exercice des Warrants a également été demandée. En cas d'exercice de l'ensemble des Warrants et de la souscription de l'ensemble des Actions résultant de l'Offre et de l'Offre au personnel, un total de 2.288.766 Actions seraient admises sur Alternext.
L'admission à la négociation des Actions sur Alternext ne deviendra effective qu'à compter du 18 juillet 2008.
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 03/06/2008 - Ouverture de l’Offre : 09/06/2008 - Clôture de l’Offre : 14/07/2008 - Allocation des actions : 17/07/2008 - Publication du résultat : 17/07/2008 - Date de Paiement-Livraison : 18/07/2008 - Date de 1ère négociation sur NSC : 18/07/2008
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