Identification

Listing sponsor / Agent

CREDIT DU NORD

Symbol
ALVER
ISIN code
FR0004155240
Exchange / Market
Euronext Growth
Handelssted
Paris
ICB
Industrial Machinery
Website address
http://www.vergnet.fr
Issuer website
http://www.vergnet.fr

Operation

IPO date
ons 06/06/2007
IPO type

Global Placement and Open Price Offer

IPO price
13.85 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres : 1 752 469 actions soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) - Etablissement en charge : GILBERT DUPONT Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement - Nombres de titres : 194 719 actions soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation)

Operation description

Admission sur Alternext :
- des 4 402 730 actions existantes composant le capital de la société VERGNET, et
- d’un nombre de 1 550 388 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne,
- d’un nombre maximum de 232 558 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension;
- d’un nombre maximum de 15 504 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital réservée aux salariés (et qui feront l'objet d'une admission ultérieure)
- d'un nombre maximum de 452 280 actions nouvelles qui proviendront de l'exercice de stocks options ainsi que de l'exercice de BSPCE (et qui feront l'objet d'une admisssion ultérieure).

Un nombre maximum de 1 947 188 actions (396 800 actions existantes et 1 550 388 actions nouvelles) avant exercice de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Il est précisé que préalablement à toute cession d'actions existantes, l'augmentation de capital doit être réalisée à 100%.

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions nouvelles offertes pourra être augmenté d'un maximum de 232 558 actions nouvelles supplémentaires.

Option de sur-allocation : En fonction de la demande et de l'évolution du marché du titre de la société dans le mois suivant sa première cotation, le nombre d'actions cédées pourrait être augmenté d'un maximum de 292 078 actions supplémentaires cédées.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 24 mai 2007 au 5 juin 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 24 mai 2007 au 5 juin 2007 (17h00) - Première cotation : 6 juin 2007 - Début des négociations : 12 juin 2007

Price range
11.95 euros - 13.85 euros
Broker to issue

GILBERT DUPONT