RV ASSURANCE
Identification
RVA se définit comme un courtier en assurances indépendant.
Operation
Cotation directe
Conditions de l’Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) - Prix unitaire : 4,10 euros - Un maximum de 37.500 actions seront mises à disposition du marché. Résultat de l’offre à prix ferme Le résultat de l’offre à prix ferme fera l’objet d’une note publiée le 21 janvier 2008 précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 25 janvier 2008 sous réserve de l’augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire. Négociation des actions A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Brussels un maximum de 562.500 actions représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 25 janvier 2008 sur le système NSC. Demande d'inscription - Euronext Brussels a été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum 562.500 actions représentatives de l'intégralité du capital de RVA. - Euronext Brussels a également été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum 15.000 actions ordianires nouvelles à provenir de l'exercice éventuel des 15.000 warrants réservés au personnel ayant été émis par décision de l'AGE de la société RVA s.a. le 12-11-2007.
Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 187.500 actions nouvelles. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par l’AGE du 12-11-2007 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.
Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :
- L’Offre Prioritaire : 80% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 150.000 actions, seront alloués à Weghsteen & Driege, afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par son intermédiaire. Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritaire. L’Offre pourra être clôturée anticipativement par la société Weghsteen & Driege, en accord avec la société RVA dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d’actions offertes. Cette clôture anticipée pourra intervenir le jour même de son ouverture et sera annoncée par la publication d’un avis dans la presse et sur le site internet de la société. L’offre non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.
- L’Offre Non Prioritaire : 20% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 37.500 actions, seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d’achat, ou à la société Weghsteen & Driege pour les ordres qui n’auraient pas été servis dans le cadre de l’Offre Prioritaire au terme de celle-ci. Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande. L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence, l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits et les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 24 janvier 2008. Les négociations des actions débuteront le 25 janvier 2008 sur le système NSC.
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 13/11/2007 - Ouverture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 19/11/2007 - Clôture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 18/01/2008 - Date de la centralisation : 21/01/2008 - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 21/01/2008 - Allocation des actions : 24/01/2008 - Date de paiement : 24/01/2008 - Date de Règlement-Livraison : 24/01/2008 - Date de 1ère négociation sur NSC : 25/01/2008
WEGHSTEEN, DRIEGE