Identification

Symbol
NEWT
ISIN code
BE0003832491
Exchange / Market
Euronext Access
Handelssted
Brussels
Products family
Funds
ICB
Food Products
Activity description

Objet social :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, en tous lieux et de toutes manières et selon les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
− à l’importation, l’exportation, le transit, l’achat, la vente, l’échange et la fabrication de tous produits, et marchandises dans le sens le plus large, ainsi qu’à leurs représentations en Belgique ou à l’étranger.
− à la recherche, la mise au point, le développement, l’analyse, la formulation, l’étude, le conseil, la fabrication, la transformation, la production, la distribution et la commercialisation de tous produits, procédés ou matériels des secteurs alimentaires, de la biotechnologie et de la biochimie; la fabrication, la transformation, l’achat, la vente, la représentation, la location, l’importation ou l’exportation de tous produits, machines, matériaux, conditionnements et matières ou la fourniture de tout service en rapport avec la recherche, l’exploitation et la commercialisation de ces produits ou procédés.
La présente énumération est énonciative mais pas limitative... (cf. avis)

Website address
http://www.newtree.be
Issuer website
http://www.newtree.be

Operation

IPO date
man 12/12/2005
IPO type
Offre à Prix Ferme
IPO price

9 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure
Conditions de l’Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) Prix unitaire : 9 euros Un maximum de 167.000 actions mises à disposition du marché, pouvant être augmenté de l’émission de maximum 16.700 droits de souscriptions (Green Shoe), permettant de faire face à une éventuelle sur-souscription des actions. Résultat de l’offre à prix ferme : le résultat de l’offre à prix ferme fera l’objet d’une note publiée le 3 décembre 2005 précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 12 décembre 2005 sous réserve de l’augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire. Négociation des actions A l’issue de l’OPF seront inscrites au marché libre d’Euronext Brussels un maximum de 773.766 actions représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 12 décembre 2005 sur le système NSC. Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Libre de : - maximum 33.333 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel des 33.333 warrants, ayant été émis par décision de l’AGE de la société NewTree le 15.11.2005. - maximum 16.700 nouvelles actions qui peuvent provenir de l’exercice du Green Shoe.
Operation description

Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 167.000 actions nouvelles. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par l’AGE du 15-11 2005 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.

Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :

- L’Offre Prioritaire : 55.556 actions (soit 33.27 % des titres offerts dans le cadre de l’offre) seront alloués à la société de bourse Leleux Associated Brokers, afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par l’intermédiaire direct de la société de bourse Leleux Associated Brokers. Dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera ce seuil, l’Offre Prioritaire pourra être clôturée anticipativement. Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritaire.

- L’Offre Non Prioritaire : 111.444 actions (soit 66.73% des titres offerts dans le cadre de l’offre) seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d’achat, ou à la société de bourse Leleux Associated Brokers pour les ordres qui n’auraient pas été servis dans le cadre de l’Offre Prioritaire au terme de celle-ci.

De plus, le cas échéant, l’émission de maximum 16.700 droits de souscription (Green Shoe) est également prévue, permettant de faire face à une éventuelle sur-souscription des actions.

Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande.

L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence,
• l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits ;
• les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 9 décembre 2005. Les négociations des actions débuteront le 12 décembre 2005 sur le système NSC.

Forme des titres : actions au porteur, coupons 1 et suivants attachés. En attendant la livraison matérielle des titres, la liquidation des opérations s’effectueront uniquement par transfert de compte à compte.

Operation calendar
- Clôture de l’Offre : le 30 novembre 2005 à 17h30 (Clôture anticipée) - Allocation des actions : 1 décembre 2005 à 17h - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 3 décembre 2005 - Date de paiement : 7 décembre 2005 - Date de livraison : 9 décembre 2005 - Date de 1ère négociation sur NSC : 12 décembre 2005 (au lieu du 15 décembre 2005)