Identification

Listing sponsor / Agent

RESALLIANCE & ASSOCIÉS

Symbol
ALLOG
ISIN code
FR0000044943
Exchange / Market
Euronext Growth
Handelssted
Paris
ICB
Computer Hardware
Website address
http://www.logic-instrument.com
Issuer website
http://www.logic-instrument.com

Operation

IPO date
man 09/07/2007
IPO type

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

IPO price
5.80 euros
IPO type
Initial Public offering
Catégorie
IPO
Operation procedure

Caractéristiques du Placement Global Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels - Nombre de titres : 560 000 actions soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Intermédiaires financiers : EuroLand Finance, Banque d'Orsay Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques - Nombre de titres : 140 000 actions soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) Si la demande le permet, le nombre définitif d'actions allouées dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d'actions offertes, avant exercice de la Clause d'extension.

Operation description

Amission sur Alternext :
- des 1 510 366 actions existantes composant le capital de la société Logic Instrument, dont :
. 333 306 actions émises en juin 2005 sous forme d'actions de préférence et converties en actions ordinaires sous condition suspensive du transfert de la société du Marché Libre sur Alternext et,
. 333 360 actions issues de la conversion des obligations convertibles sous condition suspensive du transfert de la société du Marché Libre sur Alternext;
- d’un nombre de 500 000 actions nouvelles à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse.

Les actions de la société Logic Instrument sont inscrites sur le Marché Libre. La cotation des actions est suspendue depuis le 12 juin 2007 comme indiqué dans la notice PAR_20070612_7757_ML.

Un nombre de 700 000 actions, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert, dont 500 000 actions nouvelles.

Clause d'extension : En fonction de la demande, la société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions d'un nombre de 105 000 actions supplémentaires dont 75 000 actions nouvelles.

Operation calendar

- Durée du Placement : du 26 juin 2007 au 6 juillet 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 26 juin 2007 au 6 juillet 2007 (17h00) - Première cotation : 9 juillet 2007 - Début des négociations : 13 juillet 2007

Price range
5.80 euros - 6.70 euros
Broker to issue

BANQUE D'ORSAY