HYBRIGENICS
Identification
EUROLAND FINANCE
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Le placement est principalement destiné aux investisseurs institutionnels - Nombre de titres : 680 000 actions nouvelles à bons de souscription d'actions, soit 80% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension) - Banque centralisatrice : Banque d'Orsay Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - L'OPO est principalement destinée aux personnes physiques. - Nombre de titres : 170 000 actions nouvelles à bons de souscription d'actions, soit 20% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension). Si la demande le permet, le nombre définitif d'ABSA allouées dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d'ABSA offertes, avant exercice de la Clause d'extension. Ce nombre pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois pouvoir excéder 30% du nombre total d'ABSA offertes.
En raison du contexte actuel de marché, les modalités de l'offre initiale présentées dans l'avis n° PAR_20071116_9733_ALT ont été modifiées.
Admission sur Alternext :
- 9 058 540 actions existantes composant le capital de la société HYBRIGENICS,
- 850 000 actions nouvelles à bons de souscription d'actions (ABSA), au lieu et place d'une émission d'actions simples, à provenir d'une augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse.
Un nombre de 850 000 ABSA nouvelles, avant exercice de la clause d'extension, sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert.
Clause d'extension : En fonction de la demande, la Société pourra décider d'augmenter le nombre initial d'ABSA d'un nombre de 127 500 ABSA nouvelles supplémentaires.
Le nombre d'actions nouvelles à bons de souscription d'actions est susceptible d'être limité à 75% du montant initialement prévu.
- Durée du Placement : du 20 novembre 2007 au 14 décembre 2007 (17h00) - Durée de l'Offre : du 20 novembre 2007 au 14 décembre 2007 (17h00) - Première cotation : 17 décembre 2007 - Début des négociations : 21 décembre 2007
BANQUE D'ORSAY