ERYPLAST (D)
Identification
Eryplast est le deuxième producteur européen de palettes de manutention en plastique. Amenée à remplacer progressivement et partiellement la palette en bois (peu respectueuse de l’environnement et fragile) qui représente plus de 90 % du marché européen de la palette, la palette plastique connaît une forte croissance. Grâce à une technique de production utilisant des matières plastiques recyclées, Eryplast est capable d’offrir des produits répondant aux mêmes critères de qualité que des palettes concurrentes réalisées à partir de matières vierges, mais à un prix de revient nettement inférieur. Ces avantages compétitifs font d'Eryplast un acteur incontournable sur le marché de la palette en plastique.
Operation
Offre à Prix Ferme
Conditions de l’Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) : - Prix unitaire : 10 euros - Un maximum de 42.000 actions seront mises à disposition du marché. Résultat de l’offre à prix ferme : le résultat de l’offre à prix ferme fera l’objet d’une note publiée le 21 mai 2007 précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le 25 mai 2007 sous réserve de l’augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire. Négociation des actions et strips VVPR A l’issue de l’OPF seront inscrites au Marché Libre d’Euronext Brussels un maximum de 1.371.630 actions et un maximum de 150.000 strips VVPR représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n’étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 25 mai 2007 sur le système NSC. Demande d’inscription Euronext Brussels a également été saisie de la demande d’inscription au Marché Libre de maximum 32.250 actions nouvelles à provenir de l’exercice éventuel des 32.250 warrants octroyés à Monsieur Rykers, ayant été émis par décision de l’AGE de la société Eryplast s.a. le 23-11-2004. Admission aux négociations des strips VVPR émises par ERYPLAST Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 25/05/2007, les strips VVPR ci-dessous émises par ERYPLAST seront admises aux négociations sur Free Market. (cf. avis pour détail)
Les titres diffusés dans le public proviennent d’une offre en souscription publique de maximum 150.000 actions nouvelles avec strips VVPR et d’une offre en vente publique d’un maximum de 60.000 actions existantes. L’augmentation de capital donnant lieu à l’émission des actions faisant l’objet de l’offre en souscription publique a été approuvée par l’AGE du 23-04-2007 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.
Ces actions seront diffusées dans le cadre d’une offre en deux tranches :
- L’Offre Prioritaire : 80% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 168.000 actions, seront alloués aux sociétés de bourse "Weghsteen & Driege" et "DMR Finance", afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l’offre par son intermédiaire.
Les investisseurs peuvent participer à l’Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d’actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l’Offre Non Prioritaire.
L’Offre pourra être clôturée anticipativement par la société de bourse "Weghsteen & Driege", en accord avec la société Eryplast dès que le nombre total d’actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d’actions offertes. Cette clôture anticipée pourra intervenir le jour même de son ouverture et sera annoncée par la publication d’un avis dans la presse et sur le site internet de la société.
NB : L’offre non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.
- L’Offre Non Prioritaire : 20% des titres offerts dans le cadre de l’offre, soit maximum 42.000 actions, seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d’achat, ou aux sociétés de bourse "Weghsteen & Driege" et "DMR Finance", pour les ordres qui n’auraient pas été servis dans le cadre de l’Offre Prioritaire au terme de celle-ci.
Le nombre définitif d’actions dans le cadre de l’Offre Prioritaire et de l’Offre Non Prioritaire est susceptible d’ajustement en fonction de la demande.
L’émission des actions nouvelles ne fait l’objet d’aucune garantie. En conséquence,
- l’augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits ;
- les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le 24 mai 2007. Les négociations des actions débuteront le 25 mai 2007 sur le système NSC.
- Date d’obtention de l’approbation de la CBFA : 24 avril 2007 - Ouverture de l’Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) : 11 mai 2007 - Clôture de l’Offre Prioritaire : 14 mai 2007 - Clôture de l’Offre Non Prioritaire 15 mai 2007 - Date de la centralisation : 21 mai 2007 - Allocation des actions : 21 mai 2007 - Publication des résultats par avis d’Euronext Brussels : 21 mai 2007 - Date de paiement : 24 mai 2007 - Date de Règlement-Livraison: 24 mai 2007 - Date de 1ère négociation sur NSC: 25 mai 2007
WEGHSTEEN - DRIEGE