RUE DU COMMERCE

Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 29 septembre 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Le nombre définitif d’actions offertes dans le cadre du Placement Global d’une part et de l’OPO d’autre part sera déterminé en fonction de la nature et de l’importance de la demande. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France et hors de France dans certains pays, à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres : 3 465 927 actions, soit 90% des actions mises à la disposition du marché (hors option de surallocation). - Syndicat de placement : Lazard, IXIS et Natexis Bleichroeder Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées en particulier aux personnes physiques. - Nombre de titres : 385 102 actions, soit 10% des actions mises à la disposition du marché (hors option de surallocation). Sous réserve de la demande, il sera alloué à l’OPO, au moins 10% du nombre total des actions offertes avant exercice de l’option de surallocation.