RACKHAM
Identification
Objet social:
La société a pour objet en France et à l’étranger :
- La création, l’invention, l’achat, la diffusion et la commercialisation de jeux de société et de jouets, ainsi que de tous produits se rattachant à ces jeux de société et à ces jouets. La création, l’invention, la fabrication de jeux de société et de jouets destinés à des sociétés tierces, sous forme de prestations de services, ainsi que tous produits se rattachant à ces jeux de société et à ces jouets;
- Le tout, directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association en participation ou de prise ou de recommandation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits.
Operation
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le cadre d'un Placement Global réalisé en France. Le placement est ouvert aux personnes physiques et aux personnes morales. Nombre de titres : 259 474 actions, soit 85% des actions mises à la disposition du marché (hors clause d’extension). Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’Offre Publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Syndicat de placement : TSAF SA Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont principalement destinées aux personnes physiques. Nombre de titres : 45 790 actions, soit 15% des actions mises à la disposition du public (hors clause d’extension). Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre Publique Ouverte pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO ne puisse excéder 30% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public. Conditions communes au placement et à l’Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement. Le prix du Placement Global et celui de l'OPO seront identiques. Il sera fixé le 13 juillet 2005 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée.
Les titres diffusés dans le public sont issus exclusivement de l’augmentation de capital présentée ci-après.
L’AGE du 7 juin 2005 a autorisé le Conseil d’Administration à procéder à une augmentation de capital dans la limite d’un montant nominal maximum de 120 000 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription, sous la condition suspensive de la mise sur le Marché Libre des titres de la Société.
Par ailleurs, l’AGE autorise le Conseil à limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions sous réserve que celles-ci atteignent au moins les trois quarts de l’augmentation décidée soit 228 948 titres.
Dans le cadre de cette autorisation, l’émission proposée au public porte sur un nombre maximum de 305 264 actions nouvelles de 0,30 euro de valeur nominale représentant 28,48% du capital et des droits de vote, et qui seront entièrement assimilables aux actions anciennes.
Dans l’hypothèse d’une réalisation à 75% de l’augmentation de capital, 228 948 actions nouvelles, représentant 22,99% du capital et 13% des droits de vote, seront émises.
Il est également prévu une clause d’extension de 10% portant sur le nombre de titres proposés dans le cadre de l’augmentation de capital, soit 30 527 actions nouvelles supplémentaires par rapport à l’opération envisagée, portant le nombre total de titres à 335 791 actions.
Dans le cadre de cette émission, le droit préférentiel de souscription est supprimé.
Si les trois-quarts (75%) de l’augmentation de capital n’était pas réalisée, l’opération serait annulée et les ordres seraient caducs.
Clause d’extension : En fonction de l’importance de la demande, le nombre d’actions mises à la disposition du public pourra être augmenté de 30 527 actions nouvelles portant le nombre total de titres à 335 791 actions offerte dans le cadre du Placement et de l’OPO. En cas d’exercice de la clause d’extension, le nombre d’actions supplémentaires sera affecté dans les proportions de 85% au nombre de titres total offerts dans le cadre du Placement Global et de 15% au nombre de titres total affecté à l’Offre à prix Ouvert.
- Durée du placement : du 1er au 13 juillet 2005 (12h00) - Durée de l'offre : jusqu'au 15 juillet 2005 (17h00) - Première cotation : 18 juillet 2005 - Début des négociations : 22 juillet 2005 (sous réserve de la délivrance du certificat du dépositaire)
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