Tipologia IPO
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Tipologia IPO
Initial Public offering
Procedura
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert (Cf. avis pour détail) Caractéristiques du Placement Global (Cf. avis pour détail) Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée auprès d’investisseurs institutionnels, dans le cadre d'un placement en France et d’un placement privé dans certains pays. - Nombre de titres : 90 % des actions mises à la disposition du marché - Syndicat du placement : Goldman Sachs International, Lazard IXIS Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert (Cf. avis pour détail) Les actions offertes dans le cadre de l’OPO sont destinées principalement aux personnes physiques ainsi qu’à certaines catégories d’investisseurs personnes morales et de fonds communs de placement en France. - Nombre de titres : 10% des actions mises à la disposition du marché (hors option de sur-allocation)
Descrizione dell'operazione
mission sur Eurolist d’Euronext, des 8 856 621 actions existantes qui composeront le capital de la société PARROT, le 27 juin 2006, de 2 495 950 actions qui résulteront de l’exercice de BSPCE par Mr Henri Seydoux et dont le règlement-livraison interviendra au plus tard le 30 juin 2006 et de 1 130 782 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne.
Un nombre minimum de 3 975 003 actions et d’un nombre maximum de 4 076 435 actions (hors option de sur-allocation) sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert. (Cf. avis pour détail)
Option de sur-allocation : (Cf. avis pour détail)
Les actions PARROT seront admises temporairement sur Eurolist d’Euronext sous l’intitulé PARROT PROMESSES.
Calendario
- Durée du Placement : du 13 juin 2006 au 27 juin 2006 (12h00), sauf clôture anticipée - Durée de l'OPO : du 13 juin 2006 au 26 juin 2006 (17h00) - Première cotation : 27 juin 2006 - Début des négociations : 28 juin 2006 - Du 28 juin 2006 et jusqu’au 30 juin 2006 inclus : négociation des actions nouvelles et anciennes sur une seule ligne de cotation "PARROT PROMESSES" sous le code FR0004038263 - A compter du 3 juillet 2006 : les actions PARROT seront cotées sous le libellé "PARROT", code ISIN FR0004038263 (inchangé) et mnémonique "PARRO" (inchangé)
Intervallo di prezzo
22.40 euros – 26.00 euros
Broker to issue
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
LAZARD IXIS
