Tipologia IPO
Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Tipologia IPO
Initial Public offering
Procedura
Conditions communes au Placement Global et à l’Offre à Prix Ouvert (Cf. avis pour détail) Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Etablissement en charge du placement : Euroland Finance - Etablissement en charge de la centralisation : Banque d’Orsay - Nombre de titres proposés au Placement : 584 500 actions soit 70% de l’Offre (672 175 en cas d’exercice de la clause d’extension) Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres proposé à l’OPO : 250 500 actions soit 30% de l’Offre (288 075 en cas d’exercice de la clause d’extension)
Descrizione dell'operazione
Admission sur le marché Alternext des 4 466 859 actions existantes composant le capital de la société Netbooster auxquelles s’ajouteront 835 000 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital (pouvant être porté à 960 250 actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension) à réaliser dans le cadre de l’introduction.
835 000 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement global et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront de l’émission d’un nombre de 835 000 actions nouvelles (960 250 en cas d’exercice intégral de la clause d’extension). Ces actions nouvelles sont émises dans le cadre d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 23 mai 2006 et décidée par le conseil d’administration en date du 19 juin 2006. Les modalités définitives seront arrêtées par le conseil d’administration du 6 juillet 2006
Clause d’extension : (Cf. avis pour détail)
Calendario
- Durée du placement : du 23 juin 2006 au 6 juillet 2006 (12h00) (Peut être clos par anticipation sans préavis) - Durée de l'offre : du 23 juin 2006 au 5 juillet 2006 (17h00) (Peut être clos par anticipation sans préavis) - Première cotation : 6 juillet 2006 - Début des négociations : 13 juillet 2006
Intervallo di prezzo
5.55 euros - 6.45 euros
