MGI DIGITAL GRAPHI

Admission sur le marché Alternext des 2 578 197 actions existantes composant le capital de la société MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY, 800 000 actions à provenir de la conversion d’obligations sous la condition de la réalisation définitive de l’admission sur Alternext, 10 870 actions à provenir de l’exercice de BSA auxquelles s’ajouteront un maximum de 1 013 134 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.

Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote.

1 013 134 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (hors clause d’extension). Ces actions proviendront d’une augmentation de capital de 1 013 134 actions à réaliser dans le cadre de l’introduction et décidée par le Conseil d’administration du 29 juin 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale extraordinaire le 27 avril 2006.

Il est précisé que l’augmentation de capital pourra être limité à 75% soit 759 851 actions nouvelles.

Clause d’extension : En fonction de l’importance de la demande, le nombre d’actions proposées dans le cadre de l’Offre pourra être augmenté d’un maximum de 151 968 actions anciennes soit environ 15% du nombre d’actions initialement cédées dans le cadre du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert. Le nombre d’actions mis à la disposition du public serait alors porté à 1 165 102 actions au maximum soit environ 25.58% du capital après augmentation de capital et exercice de la cl