MASTRAD
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Avenir Finance Corporate
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. Responsable du Placement Global : Portzamparc Société de Bourse. - Nombre de titres proposés dans le Placement Global : un maximum de 1 085 974 actions soit 80% de l’Offre (hors clause d’extension). La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres proposés dans l’OPO : un minimum de 271 494 actions soit 20% de l’Offre (hors clause d’extension). Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d’actions offertes.
Admission sur le marché Alternext des 4 447 065 actions existantes composant le capital de la société MASTRAD auxquelles s’ajouteront un maximum de 678 734 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.
1 357 468 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (hors clause d’extension). Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 678 734 actions existantes et d’une augmentation de capital de 678 734 actions (hors clause d’extension) à réaliser dans le cadre de l’introduction et décidée par le Conseil d’administration du 14 avril 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale extraordinaire le 22 décembre 2005
Clause d’extension : cf. avis pour détail
- Durée du Placement : du 24 avril au 4 mai 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 24 avril au 4 mai 2006 (17h00) - Première cotation : 5 mai 2006 - Fixation du prix du Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert : 5 mai 2006, postérieurement à la centralisation de l’OPO (le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée) - Début des négociations : 11 mai 200
Portzamparc Société de Bourse