Identification

Listing sponsor / Euronext Growth Advisor

Avenir Finance Corporate

Ticker
ALMAS
Codice ISIN
FR0004155687
Mercato
Euronext Growth
Borsa
Paris
ICB
Durable Household Products
Indirizzo web
www.mastrad.fr
Indirizzo web
http://www.mastrad.fr

Operation

Data IPO
Ven 05/05/2006
Tipologia IPO

Placement Global et Offre à Prix Ouvert

Prezzo IPO
7.13 euros
Tipologia IPO
Initial Public offering
Categoria
IPO
Procedura

Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. Responsable du Placement Global : Portzamparc Société de Bourse. - Nombre de titres proposés dans le Placement Global : un maximum de 1 085 974 actions soit 80% de l’Offre (hors clause d’extension). La répartition des actions entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature et de la demande exprimée. Caractéristiques de l’Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres proposés dans l’OPO : un minimum de 271 494 actions soit 20% de l’Offre (hors clause d’extension). Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 20% du nombre total d’actions offertes.

Descrizione dell'operazione

Admission sur le marché Alternext des 4 447 065 actions existantes composant le capital de la société MASTRAD auxquelles s’ajouteront un maximum de 678 734 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction.

1 357 468 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un Placement Global et d’une Offre à Prix Ouvert (hors clause d’extension). Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 678 734 actions existantes et d’une augmentation de capital de 678 734 actions (hors clause d’extension) à réaliser dans le cadre de l’introduction et décidée par le Conseil d’administration du 14 avril 2006, en vertu de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale extraordinaire le 22 décembre 2005

Clause d’extension : cf. avis pour détail

Calendario

- Durée du Placement : du 24 avril au 4 mai 2006 (17h00) - Durée de l'Offre : du 24 avril au 4 mai 2006 (17h00) - Première cotation : 5 mai 2006 - Fixation du prix du Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert : 5 mai 2006, postérieurement à la centralisation de l’OPO (le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée) - Début des négociations : 11 mai 200

Intervallo di prezzo
6.13 euros - 7.13 euros
Broker to issue

Portzamparc Société de Bourse