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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
- Placement Global Syndicat de placement : Deutsche Bank, Société Générale agissant en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre associés ABN AMRO Rothschild, BNP Paribas, Citigroup et HSBC-CCF agissant en tant que Co-Chefs de File - Offre à Prix Ouvert : Nombre d’actions offertes : Si la demande exprimée dans l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes dans le cadre du Placement avant exercice éventuel de l’Option de Sur-allocation. - En cas de modification de la fourchette indicative de prix comme en cas de fixation du prix du Placement Global et de l’OPO en dehors de celle-ci, la nouvelle fourchette de prix sera portée à la connaissance du public au moyen d’un communiqué de presse publié dans au moins deux journaux financiers de diffusion nationale et d’un avis publié par Euronext Paris. Dans un tel cas, la clôture de l’OPO sera, le cas échéant, reportée de telle sorte que les donneurs d’ordres dans le cadre de cette Offre disposent en tout état de cause d’au moins deux jours de bourse complets à compter de la publication du communiqué précité, pour, s’ils le souhaitent, révoquer avant la clôture de l’OPO les ordres émis dans ce cadre auprès des établissements qui les auront reçus. De nouveaux ordres irrévocables pourront être émis jusqu’à la nouvelle date de clôture de l’OPO, qui sera mentionnée dans le communiqué de presse précité. Un avis Euronext précisera les nouvelles modalités.
- Cession d’actions existantes dans le cadre d’une offre au public en France réalisée sous forme d’une Offre à Prix Ouvert, destinée aux personnes physiques et d’un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, comportant un placement public en France, et un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d’Amérique.
Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes dans le cadre du Placement, avant exercice éventuel de l’Option de Sur-allocation telle que définie ci-après.
- Une offre d’actions nouvelles, à provenir d’une augmentation de capital réservée aux salariés (l’«Offre aux Salariés»), réalisée concomitamment au Placement.
- Nombre de titres diffusés dans le public : 27 857 391 actions (soit environ 70% du nombre total d’actions et de droits de vote de la Société avant augmentation de capital réservée aux salariés et avant exercice de l’Option de Sur-allocation)
- Durée du Placement Global : du 4 au 17 mai 2004 (13h00) - Durée de l'Offre à Prix Ouvert : du 4 au 14 mai 2004 iclus - Le premier cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le Placement Global. Le prix du Placement Global et le prix de l'OPO seront identiques. Le prix définitif des actions sera fixé le 17 mai 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée - Introduction et première cotation au Premier Marché : 17 mai 2004 - Début des négociations : 18 mai 2004