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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Conditions communes au Placement Global et à l'Offre à Prix Ouvert Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 8 février 2006 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans une notice de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée. Caractéristiques du Placement Global Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. - Nombre de titres proposés au placement : 2 845 528 actions (soit 70 % de l’Offre avant clause d’extension) - Responsable du placement : GLOBAL EQUITIES Caractéristiques l'Offre à Prix Ouvert - Nombre de titres dans l’OPO : 1 219 512 actions (30% de l’Offre avant clause d’extension) La répartition des actions offertes dans le cadre de l’Offre entre l’OPO et le Placement Global est susceptible d’être ajusté en fonction de la nature de la demande : - le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre du Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’OPO puisse excéder 40% du nombre total d’actions offertes diffusées dans le public. - Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur les actions offertes dans le cadre de l’OPO dans l’hypothèse où l’OPO ne serait pas entièrement couverte. Il est précisé que si la diffusion des titres ne permet pas d’atteindre le seuil de 2,5 M€, l’opération sera annulée et les ordres seront caducs.
Admission sur le marché Alternext des 13 313 368 actions existantes composant le capital de la société EMAIL VISION auxquelles s’ajouteront 2 032 520 actions nouvelles à provenir de l’augmentation de capital à réaliser dans le cadre de l’introduction (pouvant être portées à un maximum de 2 337 398 actions nouvelles en cas d’exercice de la clause d’extension).
Les actions admises représenteront la totalité du capital et des droits de vote. Dès leur admission, elles pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
4 065 040 actions seront mises à la disposition du public et diffusées dans le cadre d’un placement et d’une offre à prix ouvert. Ces actions proviendront de la cession par les actionnaires cédants de 2 032 520 actions («les Actions cédées») dans le cadre de l’offre et d’un nombre maximal de 304 878 «Actions Cédées Supplémentaires» pouvant être cédées dans le cadre de la clause d’extension et d’une augmentation de capital autorisée par l’Assemblée Générale extraordinaire du 21 décembre 2005 pour un maximum de 2 032 520 titres à réaliser dans le cadre de l’introduction et qui a été décidée par le Conseil d’administration le 11 janvier 2006 (et d’un nombre maximum de 304 878 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice de la clause d’extension).
Clause d’extension : en fonction de la demande, il est envisagé de pouvoir recourir à une Clause d’extension portant sur un maximum de 609 756 actions (304 878 actions à céder supplémentaires et un maximum de 304 878 actions nouvelles supplémentaires), représentant 15% du nombre initial d’actions mis sur le marché.
- Durée du placement : du 31 janvier 2006 au 8 février 2006 (12h00) - Durée de l'offre : du 31 janvier 2006 au 7 février 2006 (17h00) - Première cotation : 8 février 2006 - Début des négociations : 14 février 2006