CIMEX PHARMA

Placement Préalablement à la cotation, une partie des actions sera diffusée dans le public, dans le cadre d'un placement public réalisé en France et d’un placement privé international dans certain pays à l’exclusion notamment des Etats-Unis d’Amérique. Le nombre d’actions offertes dans le cadre du Placement Global pourra être augmenté par prélèvement sur l’offre publique (dans le cas où l’OPO ne serait pas entièrement couverte). Syndicat de placement : EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE Securities et KEPLER Equities Offre à Prix Ouvert Nombre d’actions offertes : Si la demande exprimée dans l’OPO le permet, le nombre définitif d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans l’OPO, sera au moins égal à 10% du nombre total d’actions offertes avant exercice éventuel de la clause d’extension. Le nombre d’actions offertes dans le cadre de l’OPO pourra être augmenté par prélèvement sur le Placement Global sans toutefois que le nombre d’actions diffusées dans le cadre de l’Offre Publique ne puisse excéder 20% du nombre total d’actions diffusées dans le public. Ce claw-back sera automatiquement effectué en cas de sur-souscription d’au moins trois fois l’OPO. L’OPO est destinée aux personnes physiques en France. Clause d’extension En fonction de l’importance de la demande, les actionnaires cédants, en accord avec la société CIMEX Pharma SA et EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE SA, en sa qualité de teneur de chef de file et de teneur de livre, pourront décider d’augmenter le nombre d’actions initialement offertes dans le cadre du placement à hauteur d’un maximum de 639 450 actions existantes supplémentaires soit 15% du nombre du nombre d’actions initialement mises à disposition du marché. Cette clause est exerçable pendant une durée de 30 jours suivant la date de première cotation soit le 2 septembre 2004 au plus tard. Le cours coté sera fixé à l’issue de l’Offre et tiendra compte de la demande exprimée dans le placement. Le prix du placement et de l'OPO sera identique. Il sera fixé le 2 août 2004 postérieurement à la centralisation de l’OPO et devrait être publié dans un avis de ce même jour. Il est précisé que le prix définitif pourra être fixé en dehors de la fourchette indiquée