BUREAU VERITAS
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Placement Global et Offre à Prix Ouvert
Caractéristiques du Placement Global - Nombre de titres offerts : 22 348 413 actions, soit 90% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) - Etablissements en charge : BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC France, Société Générale Caractéristiques de l'Offre à Prix Ouvert - Ouvert aux personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement, clubs d'investissement et associations - Nombres de titres offerts : 2 483 157 actions au minimum, soit 10% de l'Offre (avant exercice de la clause d'extension et hors option de sur-allocation) La répartition des actions cedées entre le Placement Global, d'une part, et l'OPO, d'autre part, sera effectuée en fonction de la nature et de l'importance de la demande.
Admission sur Eurolist by Euronext :
- d'un nombre maximum de 120 275 670 actions existantes qui composeront le capital de la société BUREAU VERITAS à l'issue des opérations de restructuration, et,
- d’un nombre maximum de 1 150 000 actions nouvelles émises dans le cadre d’augmentations de capital réservées aux salariés et à certains dirigeants du groupe.
Les informations relatives aux nombres d'actions sont présentées après prise en compte de la division du nominal par 10 des actions BUREAU VERITAS devant intervenir le jour de l'admission, soit le 23 octobre 2007.
Un nombre maximum de 24 831 570 actions existantes avant exercice de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).
Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions cédées pourra être augmenté d'un maximum de 3 724 735 actions existantes.
Option de sur-allocation : Wendel consentira aux établissements financiers en charge du placement une option portant sur 15% de l'offre après exercice éventuel de la clause d'extension, soit un nombre maximum de 4 283 445 actions existantes suplémentaires.
- Durée du Placement : du 9 octobre 2007 au 22 octobre 2007 (20h00, sauf clôture anticipée) - Durée de l'Offre : du 9 octobre 2007 au 22 octobre 2007 (17h00 pour les souscriptions aux guichets - 20h00 pour les souscriptions par Internet) - Première cotation : 23 octobre 2007 - Début des négociations : 24 octobre 2007
BNP PARIBAS
DEUTSCHE BANK AG
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
HSBC FRANCE
SOCIETE GENERALE