AEROWATT

Admission sur Alternext :
- des 1 444 547 actions existantes composant le capital de la société AEROWATT, et,
- d’un nombre de 251 226 actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par appel public à l’épargne avec délai de priorité au profit des actionnaires du 21 octobre 2008 au 24 octobre 2008,
- d’un nombre maximum de 81 019 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice intégral de la clause d'extension et de l’option de sur-allocation,
- d'un nombre maximum de 8 244 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital réservée aux salariés (la souscription de l'offre réservée aux salariés est ouverte jusqu'au 4 novembre 2008 et fera l'objet d'une notice de résultat séparée.)

Un nombre maximum de 251 226 actions nouvelles avant exercice éventuel de la clause d'extension sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'un Placement Global et d'une Offre à Prix Ouvert (OPO).

Les actions de la société AEROWATT sont inscrites sur le Marché Libre. La cotation des actions est suspendue depuis le 20 octobre 2008 comme indiqué dans la notice PAR_20081020_03732_MLI.

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 37 683 actions supplémentaires.

Option de sur-allocation : La société consent à Natixis, Coordinateur Global, Chef de File Teneur de Livre, une option portant sur un maximum de 15% du nombre d'actions nouvelles, après exercice le cas échéant de la clause d'extension, soit un maximum de 43 336 actions nouvelles supplémentaires. Cette option pourra être exercée au plus tard le 27 novembre 2008.