Gjennomføring av transaksjon - Delvis innfrielse og konvertering av obligasjonsgjeld

17 Nov 2025 19:25 CET

Det vises til børsmeldinger av 11.7.2025 og 1.10.2025 vedrørende
restrukturering/refinansiering av selskapets obligasjonslån med ISIN
NO0010917750 («Transje A») og ISIN NO0013272203 («Transje B»).

Det er i dag 17.11.2025 gjennomført en ekstraordinær generalforsamling i
Bakkegruppen AS hvor de planlagte handlingene for gjennomføring av
restruktureringen som tidligere beskrevet ble vedtatt gjennomført.

Dette innebærer blant annet at:

- NOK 150 000 000 er innbetalt til en sperret konto som er pantsatt til fordel
for Nordic Trustee. Beløpet (inkludert påløpte renter på den sperrede kontoen)
vil benyttes til full innfrielse av Transje A obligasjonene, hensyntatt
konverteringen beskrevet nedenfor.

- Av Transje A obligasjonene vil et totalt beløp (hovedstol + påløpte renter) på
NOK 212 147 343,09 gjennom kapitalforhøyelse konverteres til 6 000 000
preferanseaksjer i Bakkegruppen, hver pålydende NOK 0,01.

- Transje B obligasjonene vil i sin helhet (hovedstol + påløpte renter) på NOK
292 082 224,49 konverteres til 1 500 000 preferanseaksjer i Bakkegruppen.

- Det gjennomføres en kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd i Bakkegruppen,
innebærende at selskapets banker etter kapitalforhøyelsen samlet vil eie 40% av
16 000 000 ordinære aksjer i Bakkegruppen, og et selskap kontrollert av ansatte
i Bakkegruppen vil eie 9% av ordinære aksjer.

Preferanseaksjene vil allokeres til obligasjonseierne per utløpet av 13.11.2025,
slik det er registrert i VPS 17.11.2025. Full innfrielse av resterende Transje A
obligasjoner, etter konverteringen, vil gjennomføres ved kontant betaling av de
overnevnte NOK 150 000 0000 (inkludert påløpte renter på den sperrede kontoen)
når kapitalforhøyelsene nevnt ovenfor er registrert i Foretaksregisteret. Ved
gjennomføring av dette oppgjøret vil Bakkegruppen ikke lenger ha utestående
obligasjoner under Transje A og Transje B obligasjonene.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site