Alle avtaler som sikrer refinansiering er inngått

20 Oct 2025 12:15 CEST

Det vises til børsmeldinger datert 11.07 og 01.10 2025 vedrørende
intensjonsavtaler for salg av prosjektportefølje og restrukturering av
selskapets gjeld.

Bakkegruppen har i dag inngått avtale med Scandinavian Property Group (SPG), om
et samlet salg av en portefølje av tre leilighetsprosjekter, samt en
tidsbegrenset opsjon for ytterligere ett prosjekt. Salget tilfører selskapet
likviditet og reduserer fremtidige oppgjørsforpliktelser knyttet til tomtekjøp.
Salgstransaksjonen ventes gjennomført innen utgangen av året.

På bakgrunn av den inngåtte salgsavtalen har selskapets banker bekreftet at de
har innvilget selskapet et nytt lån på NOK 150 millioner, som i sin helhet skal
benyttes til delvis innfrielse av selskapets obligasjonslån. Resterende
obligasjoner vil konverteres til preferanseaksjer i Bakkegruppen.
Preferanseaksjene vil ha førsterett på årlig utbytte, er ikke stemmeberettigede,
og selskapet vil ha anledning til å innfri preferanseaksjene på ethvert
tidspunkt til forhåndsavtalte kurser, som beskrevet i innkalling til
obligasjonseiermøtet avholdt 1.10.2025.

Som tidligere meddelt innebærer restruktureringen endret eierskap i
Bakkegruppen, hvor dagens eiere beholder en eierandel av de ordinære
stemmeberettigede aksjene på 51%, mens selskapets banker kommer inn som nye
eiere med 40%. Resterende 9% av aksjene i selskapet vil eies av ansatte, etter
tildeling som fastsettes av styret i Bakkegruppen.

Innfrielse av obligasjoner og konvertering til preferanseaksjer forventes å
finne sted innen 17. november, men hvor det eksakte tidspunkt vil annonseres
nærmere.

Salgstransaksjonen og restruktureringen vil bedre Bakkegruppens finansielle
posisjon betydelig, og gjør selskapet godt rustet for videre utvikling av
eksisterende og nye boligprosjekter. Restruktureringen innebærer at samlet
rentebærende gjeld reduseres med om lag NOK 480 millioner, årlige
finanskostnader reduseres vesentlig og bokført egenkapital styrkes. Dette
forventes også å bedre selskapets tilgang til finansieringsmarkedet for å sikre
nødvendig prosjektfinansiering gjennom tomte- og byggelån.

Tross salget av prosjektporteføljen besitter Bakkegruppen fortsatt en betydelig
tomtebank av både leilighets- og småhusprosjekter, og tar fortsatt sikte på å
være en ledende industriell boligutvikler i våre geografiske områder.

Styret og ledelsen i Bakkegruppen benytter anledningen til å takke både banker,
obligasjonseiere og rådgivere for en konstruktiv prosess, og ser frem til å
utvikle selskapet videre i årene som kommer.

Kontaktpersoner:
Terje Johansen Ermesjø, styreleder, tlf 934 07 171
Morthen Bakke, konsernsjef, tlf 932 33 550

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site