SalMar - Fusjon med Wilsgård AS og beslutning om kapitalforhøyelse

22 Apr 2025 17:00 CEST

Frøya, 22. april 2025

SalMar ASA ("SalMar") viser til børsmelding publisert 18. februar 2025
vedrørende SalMar og Wilsgård Sea Service AS sin intensjon om å utvikle
eierskapet i Wilsgård AS ("Wilsgård"), herunder ved en konsolidering med SalMar-
konsernet.

Styrene i Wilsgård, SalMar Farming AS, et heleid datterselskap av SalMar,
("SalMar Farming") og SalMar har i dag godkjent en fusjonsplan for en
trekantfusjon i henhold til kapittel 13 i allmennaksjeloven, med SalMar Farming
som overtakende selskap, Wilsgård som overdragende selskap og SalMar som
utsteder av vederlagsaksjer i fusjonen.

Partene i fusjonen er enige om en verdsettelse av Wilsgård på NOK 1 767
millioner på 100% basis. Fusjonsvederlaget vil bestå av en kombinasjon av
vederlagsaksjer og kontantvederlag, hvor vederlagsaksjene utgjør 80% av
vederlaget og kontantvederlaget utgjør 20%. SalMar Farming vil ikke motta
fusjonsvederlag.

Basert på styrefullmakt gitt av generalforsamlingen i 2024, har styret i SalMar
i dag vedtatt å forhøye selskapets aksjekapital i forbindelse med at SalMar skal
utstede vederlagsaksjer i fusjonen. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 392 054 ved
utstedelse av 1 568 216 aksjer hver pålydende NOK 0,25. Verdien per SalMar aksje
er i fusjonen avtalt til NOK 563,38. Dersom det tidligere foreslåtte utbytte i
SalMar på NOK 22 per aksje har blitt vedtatt med eierregistrerings-dato før
ikrafttredelsen av fusjonen, skal verdien per SalMar-aksje i fusjonen justeres
tilsvarende og aksjekapitalen i stedet forhøyes med NOK 407 985,75 ved
utstedelse av 1 631 943 aksjer hver pålydende NOK 0,25.)

Siden SalMars kjøp av NTS og fusjonen med NRS i 2022, har SalMar hatt en
eierandel på 37,5% i Wilsgård. Wilsgård har i dag sterk tilstedeværelse på Senja
og har 5 844 tonn MTB i lisenser i produksjonsområde 10 og 11 i Nord-Norge.
Fusjonen mellom Wilsgård og SalMar Farming samler to sterke aktører innen
fiskeri og havbruk, og vil bidra til regional utvikling. Fusjonen forventes å gi
økt operasjonell effektivitet, kostnadsreduksjoner og finansiell robusthet.

Fusjonen forventes gjennomført i løpet av sommeren 2025, forutsatt blant annet
nødvendige godkjennelser fra relevante myndigheter.

Denne informasjonen er underlagt opplysningsplikt i henhold til
verdipapirhandelloven § 5-12.

For mer informasjon kontaktes:

Frode Arntsen, konsernsjef
Tlf: +47 482 06 665
E-post: frode.arntsen@salmar.no

Håkon Husby, Head of Investor Relations
Tlf: +47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site