Lyse AS – Plassering av nye av grønne obligasjonslån

13 Feb 2025 16:17 CET

Utsteder

Lyse AS

Lyse AS (A-/Stabil) har i dag utstedt nye senior usikrede grønne obligasjonslån,
til en samlet verdi på NOK 1,750 millioner, fordelt over 3 transjer.

NOK 600 millioner i et nytt senior usikret grønt obligasjonslån med en løpetid
på 5 år og en flytende kupong på 3 måneders Nibor +77 bps. Rammen på lånet
settes til NOK 750 millioner.

NOK 300 millioner i et nytt senior usikret grønt obligasjonslån med en løpetid
på 5 år og en fast kupong på 4.67%. Rammen på lånet settes til NOK 750 millioner

NOK 850 millioner i et nytt senior usikret grønt obligasjonslån med en løpetid
på 10 år og en fast kupong på 4.79%. Rammen på lånet settes til NOK 1 000
millioner

Oppgjørsdato for de nye lånene er 20 februar 2025. Selskapet vil sende en søknad
for å liste obligasjonslånene på Oslo Børs.

I forbindelse med de nye utstedelsene har Lyse AS kjøpt tilbake NOK 307
millioner av deres utestående obligasjonslån med tickeren "LYSE20 PRO" (ISIN
NO0010884968). Utestående i markedet etter tilbakekjøp er NOK 293 millioner.

Handelsbanken og Nordea var tilretteleggere på transaksjonen.

For ytterligere informasjon:
Christian Balchen,
Finanssjef
Tlf. 95879972
Lyse AS


Kilde

Lyse AS

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

Lyse AS 15/25 3,30%, Lyse AS 16/26 3,275%, Lyse AS 17/27 3,00%, Lyse AS 17/32 2,96%, Lyse AS 17/29 3.075pct, Lyse AS 20/27 FRN, Lyse AS 20/28 1.73 Per cent, Lyse AS 21/31 FRN, Lyse AS 21/25 1.635, Lyse AS 21/26 FRN, Lyse AS 22/28 FRN, Lyse AS 22/28 4.85pct, Lyse AS 22/30 4.52pct, Lyse AS 23/33 4,38%, Lyse AS 23/35 4,30%, Lyse AS 23/29 5,13%, Lyse AS 23/28 FRN, Lyse AS 23/29 5,10%, Lyse AS 23/31 5,12%, Lyse AS 24/27 FRN, Lyse AS 24/32 4,52%, Lyse AS 24/34 4,735%, Lyse AS 24/34 4,43%, Lyse AS 24/33 4,272%, Lyse AS 24/31 FRN, Lyse AS 20/26 1,78%, Lyse AS 20/25 FRN

ISIN

NO0010745235, NO0010758063, NO0010786197, NO0010804867, NO0010808181, NO0010911175, NO0010911191, NO0010929342, NO0010969090, NO0011145161, NO0012692591, NO0012692583, NO0012759150, NO0012904145, NO0012921537, NO0013012641, NO0013017582, NO0013058008, NO0013057943, NO0013144022, NO0013182733, NO0013255539, NO0013314096, NO0013335620, NO0013379529, NO0010882285, NO0010884968

Marked

Euronext Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market