Orkla selger vannkraftporteføljen

24 Jan 2025 08:00 CET

Orkla har inngått avtaler om å selge hele sin vannkraftportefølje i to separate
transaksjoner. Transaksjonene verdsetter den totale porteføljen til 6,1
milliarder kroner på kontant- og gjeldfri basis.

Vannkraftporteføljen eies gjennom 100% eierskap av tre separate
holdingselskaper: Sarpsfoss Limited, Orkla Energi AS (85% eier av AS
Saudefaldene), og Trælandsfos Holding AS.

Hafslund AS (90%) og Svartisen Holding AS (10%) kjøper Sarpsfoss Limited. De
underliggende eiendelene består av elvekraftproduksjon i Sarpefossen og
Mossefossen, med en samlet gjennomsnittlig årlig produksjon på 536 GWh.

Å Energi kjøper Orkla Energi AS og Trælandsfos Holding AS. Kraftvirksomheten i
Sauda er regulert av en leieavtale med Statkraft som løper til 31. desember
2030. Etter utløpet av denne leieavtalen vil eiendelene bli overlevert til
Statkraft i bytte mot en avtalefestet kompensasjon. Eiendelene har en
gjennomsnittlig årlig produksjon på 1 860 GWh, hvorav
1 072 GWh er underlagt faste leveringsforpliktelser. Trælandsfos-eiendelene har
en gjennomsnittlig årlig produksjon på 61 GWh.

På kapitalmarkedsdagen i november 2023 kommuniserte Orkla at selskapet utforsket
strukturelle muligheter for vannkraftporteføljen, inkludert en potensiell
salgsprosess, med formål om verdiskapning for Orklas aksjonærer.

"Orkla er et industrielt investeringsselskap med fokus på merkevarer og
forbrukerorienterte virksomheter. Ved å selge vannkraftporteføljen reduserer vi
kompleksiteten og leverer på vår kommuniserte strategi," sier Orklas konsernsjef
Nils K. Selte.

Orklas estimerte regnskapsmessige gevinst fra disse transaksjonene er omtrent 5
milliarder kroner.

Transaksjonene er underlagt godkjenning fra relevante konkurransemyndigheter og
det norske energidepartementet. Transaksjonene forventes å bli fullført innen
utgangen av tredje kvartal 2025.

DNB Markets, del av DNB Bank ASA, har vært finansiell rådgiver og Advokatfirmaet
Wiersholm har vært juridisk rådgiver for Orkla.

Om Hafslund AS
Hafslund er et energi- og infrastrukturkonsern bestående av tre
virksomhetsområder som alle jobber for en verden i balanse med fornybart.
Hafslund eier og driver 81 vannkraftverk, som utgjør 21 TWh, fra fire
kraftproduksjonsområder: Aurland, Hallingdal og Valdres, Innlandet og Glomma.
Hafslund AS er eid 100 prosent av Oslo kommune.

Om Svartisen Holding AS
Svartisen Holding er et norsk selskap eid av tre finske energiselskaper; i)
Vantaan Energia Oy, ii) Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab og iii)
Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö. Svartisen Holding AS har 55 års rettigheter
til kraftuttak knyttet til Svartisen vannkraftverk i Meløy og eier 10% av
Hafslund Produksjon Holding AS.

Om Å Energi AS
Å Energi er Norges største vertikalt integrerte fornybare energiselskap, med
virksomhet over hele verdikjeden, fra kraftproduksjon til sluttkunder. Å Energi
driver 73 heleide og deleide vannkraftverk som genererer rundt 11,3 TWh hvert
år, med levering av strøm til omtrent 432 000 kunder i Buskerud og Agder. Å
Energi eies av 30 kommuner i Agder og Buskerud, Vardar, Lier Everk Holding og
Statkraft.

Om Orkla ASA
Orkla er et ledende industrielt investeringsselskap innenfor merkevarer og
forbrukerorienterte virksomheter. Den nåværende investeringsporteføljen består
av 11 selskaper innen blant annet maling, mat, sjokolade, godteri, snacks, helse
og matingredienser. Orkla hadde i 2023 en omsetning på 67,8 mrd. kroner og et
resultat før skatt på 7,0 mrd. kroner. Orkla-konsernet har omtrent 20 000
ansatte. Selskapet er notert på Oslo Børs og har hovedkontor på Skøyen i Oslo,
Norge.

Orkla ASA
Oslo, 24. januar 2025

Ref.:

Direktør Investorrelasjoner og Kommunikasjon
Annie Bersagel
Tel.: +47 986 03 664

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til
Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Ole Andreas Steensland Dahl, Investor
Relations Manager i Orkla ASA, 24. januar 2025 kl 08.00 CET.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site