Lytix Biopharma – Lytix lanserer emisjon for småinvestorer via PrimaryBid og Nordnet, parallelt med en rettet emisjon

16 Dec 2024 16:45 CET

IKKE FOR OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HVERKEN HELT ELLER
DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG,
SØR-AFRIKA, USA ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK OFFENTLIGGJØRING,
PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON VILLE VÆRT ULOVLIG. DENNE KUNNGJØRINGEN UTGJØR
IKKE ET TILBUD OM NOEN AV VERDIPAPIRENE BESKREVET HER.

Oslo, 16. desember 2024 – Det vises til børsmeldingen publisert av Lytix
Biopharma AS ("Lytix" eller "Selskapet") tidligere i dag om et tilbud om å tegne
nye aksjer ("Tilbudsaksjene") til retailinvestorer via PrimaryBid SA og deres
partner i Norge, Nordnet Bank AB.

Tilbudet har som mål å hente bruttoproveny på opptil NOK-ekvivalenten av EUR 1
million ("PrimaryBid-emisjonen"), som gjennomføres likt med en rettet emisjon av
nye aksjer for å hente NOK 90-100 millioner i bruttoproveny ("Rettet emisjon").
Denne annonseringen gir ytterligere detaljer om hvordan interesserte investorer
kan tegne seg i PrimaryBid-emisjonen.

“Lytix er nå et modent bioteknologiselskap med en robust og lovende portefølje
av kliniske studier innen de største kreftsykdommene globalt.
Kapitalinnhentingen gjør det mulig for oss å ta vår ledende legemiddelkandidat,
LTX-315, videre mot kommersialisering gjennom en potensiell fase III-studie med
vår lisensieringspartner Verrica Pharmaceutiacals, samtidig som vi tar vårt
neste generasjons molekyl, LTX-401, til klinisk fase,” sier Dr. Øystein Rekdal,
administrerende direktør i Lytix Biopharma.

Vedlagt denne annonseringen og tilgjengelig på Lytix Biopharmas hjemmesider
(https://lytixbiopharma.com/investors/overview.html) er en oversikt over hvordan
interesserte investorer kan tegne seg.

Validert teknologi og lovende fase II-resultater
Lytix Biopharma har en portefølje med tre pågående fase II-studier i pasienter
med hudkreftsykdommer. Tidligere i år rapporterte lisensieringspartner Verrica
Pharmaceuticals svært positive resultater fra fase II-studien for behandling av
basalcellekarsinom (BCC) med Lytix’ ledende legemiddelkandidat LTX-315. Studien
viser en imponerende samlet responsrate på 97 % og fullstendig fjerning av
svulster hos 51 % av pasientene. Verrica vil i løpet av første halvår 2025 be om
et møte med FDA for å diskutere en potensiell fase III-studie og veien videre
mot kommersialisering av LTX-315 for behandling av BCC-pasienter.

“Vi har en validert teknologi som viser stort potensial for å fylle hullene og
møte utfordringene i dagens kreftbehandlingsalternativer. Med en potensiell fase
III-studie, kommende interimresultater fra vår fase II-studie (NeoLIPA) for
pasienter med tidlig melanom og videreutvikling av vår neste legemiddelkandidat
LTX-401 mot kliniske studier, har vi et solid fundament for å generere sterk
avkastning til våre aksjonærer i kommende periode,” legger Rekdal til.

Detaljer om tegning
Investorer som ønsker å delta i PrimaryBid-emisjonen, kan gjøre dette via
Nordnet Bank AB.
Viktige høydepunkter og detaljer for tegning i PrimaryBid-emisjonen:
• Tegningskurs: NOK 6,00
• Tegningsperiode: så tidlig som mulig fra 16. desember 2024 kl. 16:30 CET til
16. desember 2024 kl. 21:00 CET
• Ingen minimumsbeløp: Du kan tegne for det beløpet som passer deg
• Tilgjengelig for investorer i Norge, Danmark og Finland
• Tegninger kan kun gjøres via Nordnet Bank ABs nettside i løpet av
tegningsperioden

For investorer i Norge, bruk følgende lenke for å få tilgang til
investordokumentasjonen og søke å tegne aksjer:
https://www.nordnet.no/no/kampanjer/emisjon/lytix-biopharma/viktig-informasjon
(informasjonen i lenken vil være tilgjengelig om ca. 15 minutter fra tidspunktet
for denne kunngjøringen). For investorer i Danmark og Finland, vennligst besøk
corporate action-siden på Nordnet.dk og Nordnet.fi.

Bruttoprovenyet fra PrimaryBid-emisjonen og den Rettede emisjonen vil avhenge av
mottatte ordre for hvert tilbud, uten overføring av midler mellom tilbudene.
Allokeringer kan bli redusert etter Selskapets skjønn hvis etterspørselen
overstiger grensen. PrimaryBid-tilbudet vil ikke gjennomføres hvis den Rettede
emisjonen ikke finner sted. Den Rettede emisjonen er ikke betinget av
PrimaryBid-tilbudet.

“Vi er svært glade for å tilby retail- og småinvestorer deltakelse i denne
kapitalinnhentingen på samme vilkår og parallelt med den Rettede emisjonen. Å
benytte løsningen fra PrimaryBid og Nordnet er et betydelig skritt mot
demokratisering av investeringsprosesser. For Lytix er det viktig å understreke
likebehandling av alle aksjonærer,” sier Dr. Øystein Rekdal, administrerende
direktør i Lytix Biopharma.

Netto proveny fra PrimaryBid-tilbudet vil bli brukt til formålene referert til i
børsmeldingen publisert tidligere i dag om den Rettede emisjonen.

Allokering
Allokering av Tilbudsaksjer vil bli gjort etter Selskapets styres (Styret) eget
skjønn, i samråd med tilretteleggerne for den Rettede emisjonen, DNB Markets, en
del av DNB Bank ASA, og Carnegie AS ("Tilretteleggerne"), etter utløp av
tegningsperioden (med forbehold om eventuell forkortelse eller forlengelse). Det
vil bli lagt vekt på kriterier som (men ikke begrenset til)
forhåndsforpliktelser, indikasjoner fra "wall-crossing"-fasen, eksisterende
eierskap i Selskapet, tidsriktighet for søknaden, relativ ordrestørrelse,
sektorkunnskap, oppfattet investorkvalitet og investeringshorisont. Varsler om
allokering forventes sendt til investorer rundt 17. desember 2024.

Oppgjør
For videre detaljer om oppgjør henvises det til tidligere børsmelding publisert.

Hver investor i PrimaryBid-tilbudet aksepterer følgende ved å tegne seg via
Nordnets plattform:
En investering i Tilbudsaksjene gjøres utelukkende på investorens egen risiko og
er basert på investorens egen vurdering av selskapet og Tilbudsaksjene. En
investering i Tilbudsaksjene er kun egnet for investorer som har råd til å tape
det investerte beløpet. Det er ikke utarbeidet noe prospekt eller annet dokument
med tilsvarende nivå av informasjon i forbindelse med PrimaryBid-tilbudet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gjest Breistein, CFO
gjest.breistein@lytixbiopharma.com
+47 952 60 512

Om Lytix Biopharma
Basert i Oslo, Norge, er Lytix Biopharma et bioteknologiselskap i klinisk fase
med en nyskapende teknologi utviklet med utgangspunkt i verdensledende forskning
på molekyler avledet fra vertsforsvarspeptider. Lytix Biopharmas ledende
produkt, LTX-315, er et førstegenerasjons onkolytisk molekyl som representerer
et nytt prinsipp for å styrke immunsystemet rette mot ulike kreftsykdommer.
Lytix Biopharma har en lovende pipeline av molekyler som kan brukes i flere
forskjellige kreftindikasjoner og behandlingsmiljøer, både som mono- og
kombinasjonsterapi.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

634882_OnePager PrimaryBid Lytix.pdf