Romerike Sparebank vellykket utstedelse av nytt grønt MREL-tellende obligasjonslån og utvidelser

14 Nov 2024 15:18 CET

Utsteder

ROMERIKE SPAREBANK

Romerike Sparebank, med rating A- (Stable) fra Nordic Credit Rating, har i dag
utstedt et nytt MREL-tellende obligasjonslån på NOK 500 millioner og utvidet to
obligasjonslån med til sammen NOK 200 millioner.

• Nytt grønt senior usikret (MREL-tellende) obligasjonslån med forfall 18. mars
2030, kupong 3 mnd. NIBOR +0,95% p.a. på NOK 500 millioner.
• Utvidet grønt senior usikret (MREL-tellende) obligasjonslån ROMER43 ESG PRO
(ISIN: NO0013351163) med NOK 100 millioner. Nytt utestående volum er NOK 400
millioner.
• Utvidet senior usikret obligasjonslån ROMER34 PRO (ISIN: NO0012756552) med NOK
100 millioner. Rammen på dette lånet er utvidet med NOK 100 millioner, til NOK
500 millioner. Nytt utestående volum er NOK 500 millioner.

Det nye lånet vil bli søkt notert på Nordic ABM.

Oppgjørsdato er 18. november 2024.

Tilrettelegger var SpareBank 1 Markets.

Lillestrøm, 14. november 2024

Kontaktperson: Torunn Merete Holtet, Banksjef/CFO Økonomi og finans, tlf. 976 24
350.


Kilde

Romerike Sparebank

Leverandør

Oslo Børs Newspoint

Company Name

Blaker Spb 20/PERP FRN C HYBRID, Lillestrøm Spb 20/25 FRN, Blaker Spb 20/25 FRN, Lillestrøm Spb 20/26 FRN, Lillestrom Spb 21/31 FRN C SUB, Romerike Spb 22/27 FRN, Romerike Spb 22/28 FRN, Romerike Spb 22/26 FRN, Romerike Spb 23/28 FRN, Romerike Spb 23/29 FRN, Romerike Spb 23/27 FRN, Romerike Spb 23/26 FRN, Romerike Spb 24/PERP FRN C HYBRID, Romerike Spb 24/35 FRN C SUB, Romerike Spb 24/29 FRN, ROMERIKE SPAREBANK

ISIN

NO0010874126, NO0010890809, NO0010904949, NO0010907199, NO0011036774, NO0012756552, NO0012780040, NO0012780032, NO0012860917, NO0012942608, NO0012942590, NO0013017665, NO0013183616, NO0013331314, NO0013351163, NO0010808405

Ticker

ROMER

Marked

Nordic Alternative Bond Market Euronext Growth