Trøndelag Sparebank: Publisering av prospekt

13 Nov 2024 17:05 CET

DENNE KUNNGJØRINGEN SKAL IKKE OFFENTLIGGJØRES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES,
HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN,
HONG KONG, SVEITS ELLER SINGAPORE, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER
OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON VIL VÆRE ULOVLIG. DENNE
KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM KJØP AV DE VERDIPAPIRENE SOM OMTALES I
KUNNGJØRINGEN

Det vises til børsmeldinger 10. september og 24. september 2024 om forhøyelse av
eierandelskapitalen i Trøndelag Sparebank ("Banken") gjennom en garantert
fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny NOK 90 millioner ved utstedelse av 947
368 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 90 og til tegningskurs NOK 95 per
egenkapitalbevis ("Fortrinnsrettsemisjonen") og en emisjon rettet mot fast
ansatte i Trøndelag Sparebank (som omfatter Banken og dets kontrollerte
datterselskaper) per 6. desember 2024 (som ikke er under oppsigelse eller har
sagt opp sin stilling) ("Ansatteemisjonen", sammen med Fortrinnsrettsemisjonen
betegnet som "Emisjonene"), samt børsmelding datert 25. oktober 2024 om søknad
om opptak av Bankens egenkapitalbevis til handel på Euronext Oslo Børs
("Noteringen").

Finanstilsynet godkjente 13. november 2024 et EØS-prospekt utarbeidet i
forbindelse med Emisjonene og Noteringen. Prospektet vil bli, forbeholdt
regulatoriske begrensninger i enkelte jurisdiksjoner, gjort tilgjengelig på
Bankens og tilretteleggerens hjemmesider (https://www.trondelagsparebank.no/ og
https://norne.no/) før start av tegningsperioden i Emisjonene. Prospektet kan
også fås i papirformat ved henvendelse til Banken eller tilretteleggeren.

Som tidligere kunngjort, vil Emisjonene bestå av en Fortrinnsrettsemisjon og en
Ansatteemisjon som nærmere beskrevet i Prospektet. Tegningsperioden er planlagt
å løpe fra 21. november 2024 kl. 09:00 (norsk tid) og er planlagt avsluttet 5.
desember 2024 klokken 16:30 (norsk tid). Tegningsperioden kan bli forkortet
eller forlenget utover de fastsatte tidene, men vil under ingen omstendigheter
bli forkortet slik at de utløper før kl. 15:00 (norsk tid) 29. november 2024
eller forlenget utover kl. 12:00 (norsk tid) den 12. desember 2024.

Egenkapitalbeviseiere ved utløpet av 24. september 2024 slik de fremkommer i
Euronext Securities Oslo ("VPS") per utløpet av 26. september 2024
("Registreringsdatoen") vil motta ca. 0,25 omsettelige tegningsretter i
Fortrinnsrettsemisjonen for hvert egenkapitalbevis de eier på
Registreringsdatoen. Hver tegningsrett gir rett til å tegne ett egenkapitalbevis
i Fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsrettene utstedt i forbindelse med
Fortrinnsrettsemisjonen vil være fritt omsettelige og vil kunne handles i
perioden 21. november klokken 09:00 til 29. november 2024 klokken 16:30.
Tegningsrettene vil ikke bli tatt opp til handel på noen markedsplass.
Tegningsretter som ikke er benyttet før utløpet av tegningsperioden eller som
ikke er solgt før 29. november 2024 klokken 16:30 vil bortfalle uten
kompensasjon. Du kan kontakte Norne Securities, telefon: 55 55 91 64, for
bistand med kjøp og salg av tegningsretter.

Trøndelag Sparebank søkte om opptak til handel av egenkapitalbevisene på
Euronext Oslo Børs den 25. oktober 2024. Det er forventet at styret i Oslo Børs
behandler søknaden 22. november 2024.

Norne Securities AS er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS
er engasjert som juridisk rådgiver.

Kontaktpersoner:

Adm. banksjef Tor Espnes, tlf. 992 90 007 og e-post te@trondelagsparebank.no

Leder Økonomi og Virksomhetsstyring Gaute Ivar Krogfjord, tlf. 959 91 907 og
e-post gik@trondelagsparebank.no

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site